5万亿预期点燃电力股！AI算力驱动电力景气周期，多股涨停

5月27日，电力板块震荡走高，华银电力、粤电力A。华能蒙电齐触及涨停，节能风电、大唐发电涨超7%，京能电力、广西能源等多股涨幅居前。ETF方面，电力ETF招商（560480）午后持续拉涨，截至发稿涨1.49%。

国家发展改革委表示，“十五五”时期我国新型电网投资预计超5万亿元，电网有望进入升级与建设景气周期，电力股或迎来上升通道。

在这一背景下，我国已建成全球规模最大、安全高效的互联大电网，支撑2025年全社会用电量首破10万亿千瓦时，居世界首位。但随着新能源接入需求持续攀升、区域供需不平衡加剧、电网运行复杂性增加，国家发展改革委发言人指出，亟需建设更加安全、绿色、智能的新型电网。

为应对这些挑战，新型电网建设不仅拓展了新能源消纳渠道，还为算力设施、绿色氢氨等新兴产业提供低成本、高可靠绿电，推动能源转型与产业升级，绿电运营商有望迎来价值重估。国网能源研究院表示，持续投资建设新型电网，将筑牢能源安全屏障，支撑高质量发展。

与此同时，全球电网投资也进入景气周期。欧洲推出1.2万亿欧元电网计划，美国三大电网拟投750亿美元升级改造。国泰海通认为，电气化、AI高负荷及极端高温正推动电力需求结构性增长，电力成为新增能源需求的核心载体。展望未来，摩根士丹利指出，AI数据中心、电力短缺等因素将共同推动能源行业进入黄金时代。

资料显示，电力ETF招商（560480）跟踪中证全指电力公用事业指数（指数代码：H30199.CSI），申万二级行业中电力含量超95%，涵盖电力龙头企业，横跨火电、水电、风电、核电、光电等细分赛道，并囊括多家龙头电力企业。投资者或可借道一键布局“算电协同”赛道，把握AI算力时代能源基础设施价值重估的机遇。

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