龙头业绩超预期证实AI硬件高景气，消费电子指数回调，资金持续流入消费电子ETF易方达（562950）

截至收盘，中证港股通互联网指数上涨0.1%，中证软件服务指数下跌3.3%，中证信息安全主题指数下跌4.1%，中证消费电子主题指数下跌4.3%，国证机器人产业指数下跌5.1%。同花顺iFind数据显示，截至昨日，消费电子ETF易方达(562950)已连续6个交易日获资金加仓，合计近5亿元。

消息面上，昨日戴尔发布公司2027财年一季报，报告显示公司一季度收入438.42亿美元，同比增长88%；AI服务器收入161亿美元，同比增长757%。此外，公司把2027财年全年收入指引从此前的1380亿-1420亿美元上调至1650亿-1690亿美元，并预计全年AI服务器收入约600亿美元。业内认为，这次戴尔业绩验证的不只是单一公司的弹性，而是AI基础设施需求仍在从“GPU采购”升级为“整机、机柜、网络、存储、PCB等”系统性需求的投资逻辑。

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