联想控股、联想集团再创历史新高，AI硬件产业链持续走强，港股通信息技术ETF（526050）大涨超2%

6月2日，港股已连续第三个交易日走强，ETF方面，港股通信息技术ETF招商（526050）截至发稿涨超2%。成份股方面，聚水潭涨超12%，联想控股涨超10%、联想集团涨超4%同创历史新高，金山云涨、瑞声科技超6%，金蝶国际涨超4%，美图公司、比亚迪电子、蓝思科技等多股领涨。

存储芯片供需趋紧，利基型存储迎AI新机遇

消息面上，首届集微存储论坛在上海张江举行。与会嘉宾认为，2025年至2027年供需比整体处于供不应求状态，存储芯片涨价趋势有望持续，2027年或成为观察价格趋势的转折之年。AI算力增长由云端训练加速转向端侧推理，或为具有低功耗、快速响应优势的利基型存储（包括小容量DDR3/DDR4、NOR Flash、SLC NAND、EEPROM等）带来新机遇。叠加三星、SK海力士等国际巨头纷纷将产能转向高毛利的HBM（高带宽存储）等产品，相关国产芯片公司有望迎来新增长。

产业链传导至PCB上游，感光干膜国产替代提速

AI硬件产业链的利好不止于存储芯片。作为PCB制造的关键材料，感光干膜同样有望伴随下游景气度持续提升，AI等领域进一步拉动高端干膜需求。华泰证券指出，当前感光干膜国产化率仍较低，随着内资企业加速高端领域技术突破与产能扩张，以及政策端的支持，未来国产化率有望提高，行业头部企业将率先受益。

资料显示，港股通信息技术ETF招商（526050）是港股市场中稀缺的“纯硬科技”代表。该ETF跟踪的中证港股通信息技术综合指数，在AI产业链上的集中度高于恒生科技指数，重点布局“半导体+电子+计算机软件”三大领域，其中存储概念占比达26%，且不含互联网公司，硬科技属性更为纯粹。

从历史表现来看，据Wind数据，截至2026年5月31日，中证港股通信息技术综合指数近3年累计涨幅超123%，大幅跑赢同期国证港股通科技指数（40%）、恒生科技指数（32%）以及港股通互联网指数（7%），展现出更高的弹性。在国产替代持续推进、终端智能化加速落地、AI硬件供需维持紧张的多重中长期逻辑共振下，投资者或可借道港股通信息技术ETF招商（526050）一键布局港股AI硬科技。

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