存储芯片迎“超级周期”，巨头砸钱帮SK海力士买设备；科创芯片ETF易方达（589130）标的指数涨超5%创新高

截至13：18，上证科创芯片指数指数（000685）涨5.38%，创历史新高；权重股中，澜起科技涨17.49%、拓荆科技涨8.64%、东芯股份涨7.87%。截至前一交易日，上证科创芯片指数近一年上涨107.44%。

科创芯片ETF易方达（589130）备受资金青睐，前一交易日获资金净流入4997.11万元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入2.31亿元。

AI算力需求的全面爆发，正让全球存储芯片市场迎来一场史无前例的“超级周期”。

据媒体报道，全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，甚至主动提出出资为其采购昂贵的光刻机等核心设备，只为抢先锁定产能。闪迪也透露，大客户正在以前所未有的长周期锁定供应，最长已达5年，当季签下的三份合同最低收入高达约420亿美元。

这种“抢芯”热潮直接引爆了价格。TrendForce最新调查显示，2026年第二季度，通用型DRAM合约价预计环比暴涨58%至63%，NAND闪存涨幅更是高达70%至75%。AI服务器对DRAM和NAND的需求分别是传统服务器的8倍和3倍，这种指数级的需求增长，正推动存储芯片从周期品变为稀缺战略资产。

大同证券指出，从已披露的一季报来看，AI算力硬件产业链业绩普遍实现高增长，部分环节呈现供不应求态势；存储芯片模组与利基存储毛利率大幅提升；半导体设备受益于晶圆厂扩产与国产替代，盈利加速释放。同时，海外大模型厂商持续增加AI资本开支，国内政策明确支持“人工智能+”及算电协同，模型迭代与行业应用需求共同推升算力预期。CPU紧缺、存储涨价、PCB满产等信号为AI硬件景气度延续提供较强支撑。

科创芯片ETF易方达（589130）紧密跟踪上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

科创芯片ETF易方达（589130）场外联接基金为（020670、020671）。

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