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泡财经获悉，6月20日午间，高澜股份(300499.SZ)公告，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
同日，公司披露定增募集说明书，拟向特定对象慕岚投资发行股票数量不超过4889.9755万股（含本数），发行价8.18元/股，募集资金总额为不超过4亿元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
定增募集说明书显示，此次向特定对象发行股票前，公司无控股股东及实际控制人。此次非公开发行股票的特定对象慕岚投资，其实际控制人为刘艳村、李慕牧，刘艳村系公司第一大股东、董事长李琦之妻，李慕牧系公司第一大股东、董事长李琦之女，慕岚投资为董事长李琦一致行动人。截至目前，李琦直接持有公司14.06%的股份。
此次向特定对象发行股票完成后，若按照本次发行股票数量上限计算，慕岚投资将持有公司4889.9755万股股票，慕岚投资与李琦合计持有公司发行后总股本的25.81%。公司控股股东变更为慕岚投资、李琦，实际控制人将变更为李琦、刘艳村、李慕牧。
高澜股份称，通过此次定增，新增控股股东，增强资金实力，为公司的稳定持续发展奠定基础；此外，向特定对象发行股票募集资金将缓解营运资金、储能项目投资资金需求和偿债压力，优化资本结构。
高澜股份是电力电子行业热管理整体解决方案提供商，自设立以来一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售。公司控股子公司高澜创新科技聚焦新能源热管理和信息与通信（ICT）热管理领域。
公司主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备及附件（直流水冷产品）、新能源发电变流器纯水冷却设备及附件（新能源发电水冷产品）、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备及附件（柔性交流水冷产品）、大功率电气传动变频器纯水冷却设备及附件（电气传动水冷产品）以及各类水冷设备的控制系统。
新能源热管理产品主要为液冷板、电池包热管理机组（水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等的集成系统）；信息与通信（ICT）热管理产品主要为冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案。
根据定增募集说明书，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元，相较于“十三五”特高压投资规模大幅增长。“十四五”期间特高压建设提速，直流纯水冷却设备行业景气程度提升明显，迎来快速增长期。根据GGII测算2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，复合增长率为52.3%。中国储能电池出货量保持高速增长态势，装机规模持续提升，下游储能温控市场需求旺盛。
公司今日公告，在“双碳”战略引领绿色发展的新形势下，储能温控、直流水冷等领域将迎来蓬勃发展机遇，为紧抓发展机遇，公司业务持续扩张。同时为加快公司在储能产业的布局，公司拟开展全场景热管理研发与储能高端制造项目投资。通过此次定增募集资金将有效地缓解公司发展过程中所产生的资金压力。
此外，截至2023年3月31日，上市公司尚还有银行借款17250万元，银行借款余额较大。此次拟使用募集资金中的1亿元用于偿还银行贷款，减轻公司财务负担。
实际上，自2020年以来，公司资产负债率持续走低。2020年-2022年及2023年第一季度，高澜股份资产负债率分别为53.51%、53.29%、31.99%和28.52%。
不过，当前公司业绩承压。2023年第一季度，高澜股份实现营收1.51亿元，同比下降64.4%；归母净亏损578.01万元，同比由盈转亏；扣除非经常性损益的净亏损746.27万元，同比由盈转亏。
高澜股份将营收下降归结为“主要受东莞硅翔脱表影响”。另据choice数据，截至2023年第一季度，公司销售毛利率为22.73%，相较上年同期减少3.45个百分点。
事实上，此前2022年更能反映公司主营业务情况的扣非净利润就已录得“负值”，具体数值为-5488.14万元。
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