【风口解读】光模块概念活跃，德科立涨超14%，机构看好行业上行周期

泡财经获悉，9月22日，A股光模块概念活跃，德科立（688205.SH）收涨14.49%。

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。CPO技术的发展是光模块产业链的重要突破口，显著缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，具有减少损耗、降低功耗、高集成度等优势，能够破解AI算力在数据传输环节的瓶颈。

近日，开源证券研报指出，AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据其的测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。数据流量、算力需求扩张推动数据中心规模增速进入上行周期。AIGC的发展驱动数据中心由云服务向“计算+存储”的职能转化，智算中心加速落地带动行业规模增速进入上行周期。

德科立主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售，产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。公司主要产品为光收发模块、光放大器、光传输子系统。

当前，公司业绩承压。今年上半年，实现营收3.59亿元，同比下降16.99%归母净利润4779万元，同比下降32.09%扣非净利润2803万元，同比下降59.36%。

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