#戴尔美股飙升33%创年内新高# 联想集团，我已经去了四个交易日，突然，上热门，突然各种各样的接盘学习人来了我这个先手，快了四个交易日 查看图片

#戴尔美股飙升33%创年内新高# 这个月做的极其不好，是自924牛市以来做的最差的一个月，决定闭关一段时间。今天戴尔跟联想均大涨，映射到大A紫光内在外在都不应该被忽略，关于紫光之前写了很多都删了，借这个帖子再发最后一篇思考（保留）。戴尔跟联想的上涨是订单暴增带来的价值重估，市场意识到AI带来的硬件需求不再只是互联网巨头们的“独角戏”，传统IT巨头也开始以主要参与者的身份杀入主场——企业级私有化部署及边缘计算。戴尔在最新的财报中，其基础设施解决方案集团（主要就是卖AI服务器、存储和网络的部门）营收和积压订单都创下历史新高，尤其是AI服务器的订单。联想也类似，其基础设施方案业务因为AI服务器的强劲需求，增速惊人，并明确表态AI服务

#戴尔美股飙升33%创年内新高# 昨天凭感觉写了巴菲特是熊市之神，晚上又去找了些资料，和你们分享下。1977年，巴菲特在《财富杂志》上专门发表了一片文章，聊通胀给投资带来的困难，结合我查到的一些其他资料，大致归纳如下。二战结束后一直到1965年左右，西大经济都不错，所以企业都喜欢把利润再投入，还喜欢上杠杆，因为明显这样会赚更多。但从1966年开始，由于通胀上升，导致企业的利润率下降、并需要更多的钱还利息，所以整体经营情况都不佳。此外，由于需要支付越战的高额开销，以及构建一个全民保障的福利体系，西大一直在加税，这就导致企业利润更加减少。也就是说，由于1965年之前的长期繁荣，美国都是一群觉得“哈佛麻省不如胆子大”的喜欢上杠杆经营