昨天我们发了两篇文章提示光伏板块有些过热，近期在全球高温消息的发酵下，光伏板块迎来了加速行情。截止到昨天，光伏ETF本轮反弹幅度超过75%，随便一只个股都是翻倍乃至几倍。而且，我们还观察到一个现象，一些乳企、暴雷地产等跨界玩家也在涌入光伏行业，这往往是一个行业进入泡沫期的表现。（看财经） 我们并不是看空光伏产业的前景进，相反能源革命的说法我们也是认可的，但长期和短期得分开来看，短期的过热需要规避。而且，高温确实会刺激新能源板块情绪，但高温带来的限电停产也会对产业产生影响，我们不宜只看到利好，而忽略利空。（看财经） 在接连几天的暴力拉升后，今天光伏板块终于崩了，截止发稿，光伏ETF跌幅为3.37%，近期热炒的TOPcon电池是重灾区。天合光能跌超10%，沐邦高科、金辰股份、晶科能源、大族激光等跟跌。 机构的解读: 今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，信息层面主要是由于昨晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+； 国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多海外品牌影响力的组件都聚焦在国内市场；而通威有意愿加大组件布局，海外的渠道品牌建设需要时间，当前时间量比较小的情况下战略上优先国内市场，是正常选择，而国内价格敏感度高，需要一定的价格策略，并不代表整个竞争格局恶化。