$北方华创(002371)$ 半导体国产替代两个票重点关注。半导体设备看北方华创，半导体材料看南大光电。两个都是营收利润逐年增长，而且有技术突破，交集是光刻领域，扛大旗的选手，拿住！当然，总龙头中芯国际中长期也是看多做多！