$德明利(001309)$ 周五情绪小冰点，节奏上明天博弈跨节是左侧思路，会有修复预期，过节仓位上我不会太重，因为假期时间太长，消息面不可预测。
题材主要有国产芯片、存储芯片、储能、机器人，目前题材持续性受到大势的影响，不像8月份那样指数主升就有主升题材，持续性好，现在更多的是来回轮动。
国产芯片有回流预期，回流强度决定这个题