$新易盛(300502)$ 产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。
龙头公司业绩弹性大，硅光渗透率提升下有望继续超预期。以旭创为例，行业1000万只...