#电解液概念走强，孚日股份2连板# 这轮牛市的主线目前看比较清晰了，特征是大叙事➕大容量，能容纳大资金运转一年以上。1.人工智能产业链，宏大叙事，技术革命，从AI硬件海外链到国产链，从硬件到应用到AI设备，从COP到存储到电力，此起彼伏直到行情结束。2.国产替代产业链，宏大叙事，大国竞争，G2竞争格局下的必然选择，核心技术核心科技必须牢牢把握在自己手里，带来的是关键产业链国产产业产品市场替代率的不断上升，不单单是人工智能，还包括工业母机、工业软件、军工等等。3.商品涨价概念，提振PPI扭转负通胀的大国经济调控叙事，从铜铝涨价到锂、6f等电池材料上游再到后续的各种化工产品、建材产品甚至农业产品，一系列商品涨价推动CPI、PPI提升