#Meta将构建超大规模IDC，部署数百万枚英伟达卡# 海外链的优势在于高毛利、高净利、高增长，风险在于贸易、关税等脱钩断链风险、美股高位、AI泡沫，但前者是主因，后者只是阶段性噪音。
此外，市场天然有恐高特性，喜新厌旧；客观上，大体量、高位的标的，需要更高的确定性以及更大体量的资金才能拉动，弹性也不如新标的、小体量的标的。
因此，重点关注谷歌链及CPO/NPO/OCS/薄膜铌酸锂新技术+液冷，1.6T重点关注联特、剑桥。巴菲特增持谷歌，核心受益标的！...