许继电气(000400)

重磅发布，这一产业概念股集体大涨

5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，自2024年7月1日起施行。新规发布后，A股电力板块探底回升，江苏新能、金利华电、科林电气等多股涨停，西昌电力、明星电力、甘肃能源、浙江新能、乐山电力等集体大涨。经营主体在履行市场注册程序后，参与电能量市场交易。经营主体之间不得实行串通报价、哄抬价格以及扰乱市场秩序等行为。中信证券指出，2023年公用事业行业实现归母净利润同比大增70%，在利率趋势下行和全社会回报预期下降的背景下，公用事业行业具有长久期特性的资产价值有望重估，进一步突显其投资价值。

高温来袭，电力设备历史级投资机遇要来了？

夏天已经拉开序幕，“北方多地最高温将接近35℃”冲上热搜。在二级市场，西昌电力、赣能股份、明星电力、乐山电力、华银电力、粤电力A等电力板块公司悉数大涨。能源结构的历史性变化，带来输电环节的剧烈变革；新能源的消纳和输送，又催生出对新型电力系统的巨大需求。这是一场历史级别的投资机遇。两者合计总投资就高达2.9万亿元，如果算上地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资预计达到3万亿元。需要注意的是，3万亿的投资重点“砸向了”特高压中的直流电。中信建投预计，“十四五”期间直流输电总投资规模接近4000亿元。

特高压概念股大涨，万亿级投资机遇，来了？

4月11日，特高压概念股走势十分强势，中国西电涨停，许继电气、金盘科技、平高电气、四方股份、思源电气等都有不小的涨幅。国家电网董事长辛保安曾提到，将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。这是一场历史级别的投资机遇。两者合计总投资就高达2.9万亿元，如果算上地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资预计达到3万亿元。需要注意的是，3万亿的投资重点“砸向了”特高压中的直流电。其中，国家电网将规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。截至2020年年底，我国已建成22条特高压线路，其中交流6条、直流16条。