20家上市银行2023年报盘点：10家营收下滑，4家利润下滑

文|王彦强

据不完全统计，截止3月29日，已有20家上市银行披露了2023年年报，包括6家国有行、7家股份行、4家城商行和3家农商行。

在国有银行中，农业银行利润增幅3.91%居首。在9家股份行中，有6家利润保持正增长，3家出现下滑。其中，浙商银行增幅10.50%居首，浦发银行下滑28.28%垫底。而在城商行中，青岛银行2023年归母净利润同比增15.11%，利润增速最快；郑州银行2023年净利润同比下降23.62%，表现不佳。

01、国有行：两家营收下降，农行利润增长最快

从国有银行来看，各家归母净利润均保持增长态势。其中，农业银行增幅3.91%居首，工行增幅0.79%垫底。在营收方面，只有工商银行和建设银行两家微降，其余皆保持增长。其中，中国银行营收增幅最高，达到6.41%。

六大国有银行业绩，数据来源：Wind

整体净息差仍然承压，但不良贷款率较2022年末均有所下降。2023年，六大国有银行合计实现营业收入3.53万亿，同比下滑4.34%；合计实现归母净利润1.38万亿，同比增长2.22%，日赚37.72亿元。

从资产规模来看，工行以44.7万亿居首，交通银行以14.06万亿垫底。截止2023年末，6大国有银行资产规模合计达到185.11万亿。

值得一提的是，六大国有银行纷纷公布了分红方案，中国银行拟每10股派2.364元；农业银行拟每10股派2.309元；工商银行拟每10股派3.064元；建设银行拟每10股派4.0元；交通银行拟每10股派3.75元；邮储银行拟每10股派2.61元。

整体来看，六大行分红更上一层楼，合计派现金额超过4100亿元，其中，工商银行、建设银行2023年拟分红金额均突破千亿元，整体分红率保持在30%。

02、股份行：仅浙商银行营收增长，招行不良率最低

从9家上市股份行来看，除华夏银行和浦发银行未公布年报外（已公布业绩快报），其余各家均已披露2023年年报。

9家股份行业绩，数据来源：Wind

从盈利来看，有6家银行保持正增长，3家银行出现下滑。其中，浙商银行增幅10.50%居首，浦发银行下滑28.28%垫底。

与此同时，在营收方面，除浙商银行外，其余8家均同比有所下滑。浙商银行也是9家股份行中唯一一家营收和净利润双增的银行。2023年，整体9家股份行净息差持续承压，但不良贷款率较2022年有所下降。

截止2023年末，9家股份行资产规模合计达到66.68万亿，同比增长7.44%；其中，招商银行资产规模达11.03万亿位居榜首，兴业银行仅次于招商银行，为10.16万亿，中信银行资产规模超越浦发银行位居第三，达到9.05万亿。

从资产质量来看，已披露年报的7家公司中，招商银行的不良贷款率最低，为0.95%；其次为平安银行，不良贷款率为1.06%；相对偏高的是民生银行，不良贷款率为1.48%。

从加权净资产收益率来看，9加股份行中，有四家在10%以上，分别为招商银行16.22%，平安银行11.38%，中信银行10.80%和兴业银行10.64%。而浦发银行相对较低，为5.21%。

值得一提的是，除未披露年报的华夏银行和浦发银行外，其余各家均公布了分红方案。招商银行拟每10股现金分红19.72元；兴业银行拟每10股派10.4元；中信银行拟每10股派3.56元；民生银行拟每10股派2.16元；光大银行拟每10股派1.73元；平安银行拟每10股派7.19元；浙商银行拟每10股派1.64元。

值得注意的是，平安银行在2023年大幅提高了分红率，从往年的10%—15%，上升到2023年的32%。

03、城商行：郑州银行营收净利双降，青岛银行利润增长较快

今年率先披露2023年年报的城商行有四家，分别是重庆银行、天津银行、青岛银行和郑州银行。

重庆银行2023年实现营业收入132.11亿元，同比减少1.89%；实现归母净利润49.3亿元，同比增长1.27%。截至2023年末，重庆银行资产总额为7598.84亿元，较上年末增长10.98%。

在资产质量方面，截至2023年末，重庆银行不良贷款率为1.34%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率234.18%，较上年末上升22.99个百分点。重庆银行的分红方案是，拟向全体股东每10股派发现金4.08元。

天津银行2023年实现营业收入164.6亿元，同比增长4.4%；实现归母净利润37.6亿元，同比增长5.5%；截至2023年末，天津银行资产总额为8407.7亿元，较上年末增长10.5%。

在资产质量方面，截至2023年末，天津银行的不良贷款率1.70%，较上年末下降0.14个百分点；拨备覆盖率为167.86%，较上年末上升8.59个百分点。

值得一提的是，时隔三年之后，天津银行终于出手分红。年报显示，结合业绩经营表现，董事会已拟定并审议通过2023年度分红预案，拟每10股现金分红1.2元，相关预案有待股东大会审议通过后实施。

青岛银行2023年实现营业收入124.72亿元，同比增长7.11%；实现归母净利润35.49亿元，同比增长15.11%。截至2023年末，青岛银行资产总额6079.85亿元，比上年末增长14.80%。

在资产质量方面，截至2023年末，青岛银行不良贷款率为1.18%，下降0.03个百分点。青岛银行的分红方案是，拟向全体普通股股东每10股派发现金股息1.60元(含税)。

郑州银行2023年营业收入136.67亿元，同比下降9.50%；实现归母净利润18.50亿元，同比下降23.62%。截至2023年末，郑州银行资产总额6307.09亿元，较上年末增长6.63%。

在资产质量方面，截至2023年末，郑州银行资本充足率12.38%，不良贷款率1.87%，拨备覆盖率174.87%。根据郑州银行利润分配方案，董事会建议2023年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股份。

04、农商行：三家农商行均分红，常熟银行归母净利增19.6%

有三家农商行公布了2023年年报，分别是常熟银行、瑞丰银行、渝农商行。

常熟银行2023年实现营业收入98.7亿元，同比增长12.05%；实现归母净利润32.82亿元，同比增长19.6%。加权平均净资产收益率（ROE）13.69%，同比提升0.63个百分点。

截至2023年末，常熟银行总资产3344.56亿元，同比增长16.18%。在资产质量方面，截至2023年末，常熟银行不良贷款率0.75%，较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率537.88%，较年初上升1.11个百分点。核心一级资本充足率为10.42%；一级资本充足率为10.485；资本充足率为13.86%。

值得一提的是，常熟银行综合考虑股东投资回报，拟每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增1股。

瑞丰银行2023年实现营业收入38.04亿元，同比增长7.90%；实现归母净利润17.27亿元，较上年度增长13.04%；加权平均净资产收益率10.97%，较上年度提升0.17个百分点。

截至2023年末，瑞丰银行总资产达到1968.88亿元，同比增长23.35%；在资产质量方面，截至2023年末，瑞丰银行不良贷款率0.97%，较年初下降0.11个百分点；拨备覆盖率304.12%，较年初上升23.62个百分点。

瑞丰银行的分红方案是，拟每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不派送红股，不实施资本公积金转增股本。

渝农商行2023年实现营业收入279.56亿元，同比下降3.57%；实现净利润111.25亿元，同比增长6.18%。截至2023年末，渝农商行资产总额14410.82亿元，较上年末增长892.21亿元。

在资产质量方面，渝农商行不良贷款率1.19%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率366.70%，较上年末上升8.96个百分点，资本充足率15.99%。

渝农商行的分红方案是，拟每10股派2.88元，合计派发现金红利32.76亿元。

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