中集环科在创业板上市：募资净额约20亿元，总市值约144亿元

10月11日，中集安瑞环科技股份有限公司（下称“中集环科”，SZ:301559）在深圳证券交易所创业板上市。本次上市，中集环科的发行价为24.22元/股，发行数量为9000万股，募资总额约21.80亿元，募资净额约20.28亿元。

而据此前招股书披露，中集环科计划募资10亿元。这意味着，中集环科超额募资了约10亿元。但贝多财经发现，中集环科开局不利，上市首日的开盘价为25.74元/股，较发行价上涨6.28%。最终，收报23.95元/股，跌幅为1.11%，总市值约143.70亿元。

天眼查信息显示，中集环科成立于2003年8月，位于江苏省南通市，是一家以从事通用设备制造业为主的企业。目前，该公司的注册资本为5.1亿元，法定代表人为季国祥，股东包括Win Score Investments Limited、中信证券等。

据招股书介绍，中集环科是一家集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商，其中罐式集装箱产品主要面向欧洲、亚洲、北美洲等主要地区市场，用于全球化工物流的多式联运。

目前，中集环科的直接客户主要包括 EXSIF、Ermewa 集团、CS Leasing、Peacock Container、Trifleet、Seaco等租箱公司及 Den Hartogh、Eagle Liner、Berschi、Suttons International、中铁铁龙、密尔克卫等终端运营商。

2020年、2021年和2022年，中集环科的营收分别为28.37亿元、41.51亿元和55.39亿元；净利润分别为2.46亿元、3.06亿元和6.89亿元，扣非后净利润分别为2.08亿元、2.66亿元和7.98亿元。

贝多财经发现，中集环科的境外收入占比较高。报告期内，该公司主营业务收入中境外销售金额分别约为19.03亿元、32.82亿元和47.35亿元，占比分别为 74.11%、86.52%和 90.05%，客户范围覆盖欧洲、亚洲、北美洲等主要地区市场，境外销售收入占比较高。

另据招股书披露，中集环科2023年上半年的营收为25.63亿元，较2022年同期的26.88亿元下降4.64%；净利润为3.58亿元，较2022年同期的3.24亿元增长10.42%；扣非后净利润为4.12亿元，较2022年同期的3.76亿元增长9.44%。

本次上市前，中集集团为中集环科的间接控股股东，股权较为分散、无实际控制人。因此，中集环科亦无实际控制人。IPO前，Win Score持股90.0%，珠海紫琅持股5.13%，珠海鹏瑞森茂持股4.87%。

其中，中集安瑞科持有Win Score 100%的股权，中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计 67.60%的股权。而中集集团持有中集香港100%的股权，即中集安瑞科、中集香港和中集集团为中集环科的间接控股股东。

IPO后，Win Score持股68.00%，珠海紫琅持股3.88%，珠海鹏瑞森茂持股3.68%。

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