通力股份提交注册：计划募资约10亿元，TCL李东生为实控人

近日，通力科技股份有限公司（下称“通力股份”）在深圳证券交易所提交招股书（注册稿），并进入提交注册阶段。据贝多财经了解，通力股份于2022年9月预披露招股书，准备在深圳证券交易所主板上市。

全面注册制实施后，通力股份于2023年3月2日平移至深圳证券交易所递交招股书，继续IPO进程。本次冲刺上市，通力股份计划募资约10.15亿元，将用于智能产品的精密制造技术改造升级项目、总部技术创新研发中心建设项目等。

据招股书介绍，通力股份是一家专业从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM平台型企业，产品主要包括音箱产品、可穿戴设备、AIoT产品和精密组件及附件等。

通力股份在招股书中表示，其基于声学、无线连接及智能交互技术，服务于消费电子品牌企业、互联网企业，如哈曼、索尼、三星、Jabra、OPPO、阿里、谷歌、亚马逊、安克创新、字节跳动、联想等。

根据中国电子音响行业协会数据，通力股份2022年蓝牙音箱出货量为731万台，占全球市场份额为14.48%；2022年Soundbar出货量为312万台，占全球市场份额为18.1%，该公司的蓝牙音箱、Soundbar产品出货量均居全球首位。

2020年、2021年和2022年，通力股份的营收分别为85.08亿元、97.54亿元和100.31亿元，净利润分别为3.55亿元、2.85亿元和3.72亿元，扣非后净利润分别为1.7亿元、2.59亿元和4.15亿元。

招股书显示，通力股份2023年上半年的营收约40.94亿元，净利润约2.09亿元，扣非后净利润约2.31亿元。截至2023年6月30日，通力股份的资产总额约59.54亿元，归属于母公司所有者权益约28.28亿元。

同时，通力股份预计其2023年1-9月（前三季度）的营收为67亿元至70亿元，同比变动-16.52%至-12.79%；净利润3.4亿元至3.8亿元，同比增长1.46%至13.39%；扣非后净利润3.6亿元至4.0亿元，同比变动11.50%至-1.67%。

通力股份在招股书中表示，该公司主要以声学产品和智能产品的ODM业务为主。报告期各期（2020年度至2023年上半年），该公司综合毛利率分别为13.85%、13.78%、14.75%和17.27%，毛利率水平相对较薄。

值得一提的是，通力股份的外销收入占比较高。报告期内，该公司境外销售收入占主营业务收入的比例为74.23%、73.18%、83.01%和79.82%。据介绍，该公司境外销售收入占比超过70%且主要以美元结算。

报告期内，通力股份对Harman的销售收入分别为27.18亿元、33.08亿元、39.91亿元和19.18亿元，分别占主营业务收入的32.19%、34.26%、40.39%和47.76%。同期，其对Samsung的销售收入占比分别为9.68%、9.89%、9.41%和7.73%。

据招股书披露，Harman于2017年被Samsung收购。报告期内，两者合并计算的营业收入分别为35.35亿元、42.63亿元、49.21亿元和22.28亿元，占各期主营业务收入比例分别为41.87%、44.15%、49.80%和55.48%。

本次上市前，通力电子（香港）持有通力股份2.24亿股股份，持股比例为61.00%，为该公司控股股东。穿透股权可知，李东生通过其控制的TCL控股控制通力股份61.11%股份的表决权，为通力股份的实际控制人。

据介绍，李东生为TCL创始人，现任TCL控股董事长，TCL科技董事长、CEO。根据TCL控股与瑞广嘉、通瑞慧达、通瑞智达分别签署的《一致行动人协议》，李东生间接控制通力股份16.46%股份的表决权。据此，李东生合计控制通力股份77.46%股份的表决权。

IPO前，惠州晟硕持股10.0008%，通瑞智达持股7.2487%，瑞广嘉持股5.8749%，通瑞慧达持股3.3377%，通瑞永畅持股1.3808%，通瑞宇进持股1.1738%，通瑞格俊持股1.0970%，通瑞启杰持股1.0403%，通瑞思泽持股1.0370%，其他单个股东的持股比例均不足1%。

目前，于广辉为通力股份董事、总经理，宋永红为该公司董事、副总经理，任学农为董事、财务负责人，分别持股0.78%、0.86%和0.44%。另据介绍，廖骞为通力股份董事长。

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