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一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
连连数字
港股｜6月30日递交招股说明书
据IPO早知道消息，连连数字科技股份有限公司（以下简称“连连数字”）于2023年6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和摩根大通担任联席保荐人及整体协调人。
成立于2009年的连连数字是中国率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一，现提供的综合数字解决方案包括数字支付服务和增值服务，以赋能全球贸易活动，并提高资金与信息的流动效率——数字支付服务主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡和聚合支付；增值服务则包括商业服务与技术服务，前者包括数字化营销、运营支持及引流服务；后者包括账户及电子钱包以及软件开发服务。
截至2022年12月31日，连连数字为电商、零售、旅行、物流、教育、房地产和制造业等全球各行业的超180万家商户和企业提供服务，其中2022年数字支付服务总支付额（TPV）为11530亿元。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年TPV计算，连连数字是中国最大的独立数字支付解决方案提供商，市场份额为9.1%。
成立至今，连连数字已获得赛伯乐投资、光大集团、博裕资本、红杉中国、华麓投资、中金、泰康人寿、普华资本、联力投资、国和投资、金浦投资、财通创投、东方嘉富、浙创投等机构的投资。
连连数字在招股书中披露，募集资金将主要用于提高技术能力、扩大全球业务布局、潜在战略投资和并购等。
财务数据方面。2020年至2022年，连连数字的营收分别为5.88亿元、6.44亿元、7.43亿元，复合年增长率为12.3%；同期，连连数字的毛利率分别为64.3%、68.2%和62.7%。
汽车街
港股｜6月30日递交招股说明书
据IPO早知道消息，汽车街发展有限公司（以下简称“汽车街”）于2023年6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信证券和海通国际担任联席保荐人。
成立于2014年的汽车街通过其线上线下一体化的拍卖模式，为4S店等卖家以及专业买家提供端到端的二手车交易解决方案，帮助买卖双方优化二手车交易流程，提高其二手车业务的效率和盈利能力。
在卖家这一端，截至2022年12月31日，汽车街已与中国超过270家经销商集团开展二手车业务。，包括中国前十大经销商集团中的6家以及前100 大经销商集团中的57家（以2022年收入计算）。在这些经销商集团中，汽车街已与110家经销商集团达成战略合作，即被指定为4S店的首选拍卖渠道。截至同日，汽车街亦与16 家主机厂达成战略合作，被指定为旗下4S店的首选二手车拍卖渠道之一。
根据灼识咨询的资料，截至2022年12月31日，超过4,900家4S店在汽车街的平台上处置过二手车，在中国二手车交易平台市场中排名第一。
财务数据方面。2020年至2022年，汽车街的营收分别为4.53亿元、6.78亿元和4.68亿元；毛利率分别为64.6%、62.8%和60.9%；净利润则分别为0.90亿元、1.65亿元和0.69亿元。
成立后，汽车街于2019年完成1500万美元A轮融资，其中腾讯出资1000万美元、京东出资500万美元；2022年再次获得来自华兴新经济基金的1500万美元B轮融资。
IPO前，腾讯、华兴新经济基金和京东分别持有汽车街4.11%、2.82%和2.05%的股份。
慧算账
港股｜6月30日递交招股说明书
据IPO早知道消息，SATP Holding Inc.（以下简称“慧算账”）于2023年6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信证券担任独家保荐人。
成立于2015年的慧算账作为一家财税解决方案提供商，其现可提供包括会计、发票、税务合规与综合财务管理在内的AI赋能财税解决方案，简而言之是在三个层面帮助中小微企业：高效经营、精细管理和财税合规。
慧算账在招股书中强调，通过自有机器学习模型构建起的高性能智能核算引擎是其核心财税SaaS系统(即SATP系统)的关键组成部分。截至最后实际可行日期，慧算账已从超过2.24亿份票据中积累了约2.62亿个与中小微企业业务、财税流程有关的多维模型参数，从而形成了行业内最大的参数集。
财务数据方面。2020年至2022年，慧算账的营收分别为2.75亿元、3.47亿元和5.16亿元，复合年增长率为36.9%，高于13.6%的行业平均水平。同期，慧算账的毛利分别为1.23亿元、1.71亿元和2.68亿元，复合年增长率为47.9%；毛利率则分别为44.5%、49.4%和52.0%。
成立至今，慧算账已获得IDG资本、清控银杏、同渡资本、小米、51信用卡、高成资本、阳光人寿、腾讯等知名机构的投资。
慧算账在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于拓展业务，提高市场渗透率，探索与多元化行业的头部企业建立战略伙伴关系；优化财税解决方案；提升技术能力；战略投资及收购；以及用于营运资金及其他一般企业用途。
黑芝麻智能
港股｜6月30日递交招股说明书
据IPO早知道消息，Black Sesame International Holding Limited（以下简称“黑芝麻智能”）于2023年6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和华泰国际担任联席保荐人。
值得一提的是，黑芝麻智能成为了今年3月31日港交所18C规则生效以来、第一家以此规则正式递交A-1上市文件的企业。
成立于2016年的黑芝麻智能作为一家车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商，可提供全栈式自动驾驶能力——其中，黑芝麻智能从用于自动驾驶的华山系列高算力SoC开始，后于今年4月推出了武当系列跨域SoC，以满足对智能汽车先进功能的更多样化及复杂需求。同时，黑芝麻智能自有的车规级产品及技术可为智能汽车配备关键任务能力，包括自动驾驶、智能座舱、先进成像与互联等。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是全球第三大供应商。
2020年至2022年，黑芝麻智能的营收分别为0.53亿元、0.61亿元和1.65亿元。
成立至今，黑芝麻智能已获得北极光创投、上汽集团、招商局创投、海松资本、腾讯、博原资本、东风汽车集团、小米长江产业基金、蔚来资本、吉利、武岳峰资本、中银投资、国投招商、联想创投等知名VC及产业资本的投资。
黑芝麻智能在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于智能汽车车规级SoC、智能汽车支持软件与自动驾驶解决方案的研发；提高商业化能力；以及用作营运资金和一般公司用途，尤其是采购存货用于SoC量产。
七牛云
港股｜6月29日递交招股说明书
据IPO早知道消息，七牛智能科技有限公司（以下简称“七牛云”）于2023年6月29日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，申万宏源香港和交银国际担任联席保荐人。
成立于2011年的七牛云作为一家一站式场景化智能音视频服务商，现拥有的主要产品和服务分为两大类：MPaaS产品和APaaS解决方案。
作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，七牛云是为数不多的拥有开发全 面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一——七牛云的MPaaS产品利用一系列音视频技术及一系列AI技术，可提供涵盖专有内容分发网络(“QCDN”)、对象存储平台(“Kodo”)、互动直播产品以及智媒数据分析平台(“Dora”)等环节的一系列音视频解决方案，主要服务于开发能力强及具有较强灵活性需求的客户。
2022年，七牛云的MPaaS平台平均每天提供超14亿分钟的音视频播放，日均处理超过1,180万分钟音视频内容。截至2022年12月31日， 七牛云的MPaaS平台拥有EB级别的数据存储规模。
2020年至2022年，七牛云MPaaS付费客户的数量分别为61,502名、68,808名和83,970名。
财务数据方面。2020年至2022年，七牛云的营收分别为10.89亿元、14.71亿元和11.47亿元；经调整净亏损分别为0.20亿元、1.43亿元和1.50亿元。
七牛云在招股书中指出，其现已在音视频PaaS行业逐渐取得了可观的市场份额和领先地位，今后打算把重点放在实现盈利上，预计今明两年经调整净亏损将逐渐减少，并预计于2025年实现盈利。
成立至今，七牛云已获得阿里巴巴、云锋基金、经纬创投、启明创投、宽带资本、嘉实基金、张江科创、交银国际、国调基金等知名机构的投资。
药师帮
港股｜6月28日港交所上市
据IPO早知道消息，药师帮股份有限公司（以下简称“药师帮”）于2023年6月28日正式以“9885”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
作为院外医药与医疗服务市场数字化的推动者，药师帮通过自己开发的技术解决方案连接和赋能上下游，从而使得医药交易与服务流程实现数字化、标准化与规模化。
截至2022年12月31日，药师帮已建立了最大的数字化医药交易与服务网络，包括约35.4万家下游药店及约17.3家基层医疗机构等。2022年，药师帮拥有 30.8万个月均活跃买家、平台月均可售SKU数量为330万个，两者均在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。
反映在财务数据上来看，2020年至2022年，药师帮的营收分别为60.65亿元、100.94亿元和142.75亿元，复合年增长率为53.42%；同期，药师帮的毛利分别为6.09亿元、9.14亿元和14.35亿元，复合年增长率为53.50%。
从市场规模来看，根据弗若斯特沙利文的资料，中国院外医药流通行业市场规模预计将从2022年的6,397亿元以9.6%的复合年增长率增至2027 年的1.0万亿元。
2020年至2022年，药师帮覆盖的药店和基层医疗机构分别以约20.9%和39.3%的复合年增长率增长。
截至2022年12月31 日，药师帮的平台业务约有6,000个卖家，自营业务约有9,100家供应商。
成立至今，药师帮已获得珠江投资、老虎环球基金、H Capital、复星医药、DCM、松禾资本、常春藤资本、顺为资本、百度、阳光保险、SIG海纳亚洲、高捷资本等知名机构的投资。
云知声
港股｜6月27日递交招股说明书
据IPO早知道消息，云知声智能科技股份有限公司（以下简称“云知声”）于2023年6月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和海通国际担任联席保荐人。
成立于2012年的云知声是亚洲最早将深度神经网络算法应用于语音识别产品、且发布基于深度学习的商用云端语音识别引擎的公司之一。
目前，云知声的关键技术平台云知大脑包括自有的山海语言大模型及各种AI组件——其中，山海大模型是云知大脑的核心，其拥有超过600亿个参数。
值得注意的是，在商业化方面，云知声战略性地将重心放在智慧生活和智慧医疗行业——云知声于2016年通过与格力合作进军智能家居垂直行业。同年，云知声与北京协和医院合作，为医院推出语音电子病历产品。截至2022年12月31日，云知声的解决方案已应用于医疗、家居、商业空间、酒店、交通等行业。2022年，云知声的解决方案服务538名客户。
财务数据方面。2020年至2022年，云知声的营收分别为2.61亿元、4.56亿元和6.01亿元，复合年增长率为51.7%；毛利分别为0.89亿元、1.45亿元和2.40亿元，复合年增长率为63.9%。
成立至今，云知声已获得启明创投、挚信资本、磐谷创投、中网投、京东、中电健康基金、中金、360、高通等知名机构的投资。
英矽智能
港股｜6月27日递交招股说明书
据IPO早知道消息，英矽智能（Insilico Medicine）于2023年6月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。
这意味着，英矽智能或将成为“亚太AI制药第一股”。
成立于2014年的英矽智能作为一家全球领先的、端到端的、由生成式AI驱动的生物科技公司，核心是利用专有的Pharma.AI平台，跨越生物、化学及临床开发领域，加速新药的发现与开发过程。
截至最后实际可行日期， Pharma.AI平台使英矽智能能够就29个药物靶点，建立起一个由31个项目组成的管线(其中30个项目由英矽智能全资拥有)，覆盖纤维化、肿瘤、免疫学及其他需求缺口巨大的治疗领域。
成立至今，英矽智能已获得启明创投、礼来亚洲基金、Bold Capital Partners、Pavilion Capital、药明康德、创新工场、百度风投、斯道资本、华平投资、红杉中国、B Capital、Prosperity 7、Deerfield Partners、Mirae Asset、清池资本、CPE源峰、高瓴、OrbiMed、Maison Capital、锐智资本、复星医药、中国生物医药等一众知名机构累计超4亿美元的投资。
IPO前，华平投资、启明创投、药明康德、Pavilion Capital等持有英矽智能超5%的股份，为主要机构投资方；华平投资合伙人方敏和启明创投合伙人陈侃担任英矽智能非执行董事。
英矽智能在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于为核心产品的进一步临床研发提供资金；为其他管线候选药物的临床研发提供资金；进一步开发并扩展机器人实验室；开发新的生成式AI模型及相关的验证工作；以及用作营运资金及其他一般公司用途。
盛合晶微
A股｜启动IPO进程
据IPO早知道消息，SJ Semiconductor Co.（以下简称“盛合晶微”）于2023年6月20日同中金公司签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。
成立于2014年的盛合晶微原名中芯长电，是全球首家采用集成电路前段芯片制造体系和标准，采用独立专业代工模式服务全球客户的中段硅片制造企业；其以12英寸凸块和再布线加工起步，以提供中段硅片制造和测试服务，并进一步发展三维系统集成芯片业务。
值得一提的是，盛合晶微在2016年就开始提供与28纳米及14纳米智能手机AP芯片配套的高密度凸块加工和测试服务，是中国境内最早致力于12英寸中段硅片制造的企业，其12英寸高密度凸块（Bumping）加工、12英寸硅片级尺寸封装（WLCSP）和测试（Testing）达到世界一流水平。
目前，盛合晶微可提供基于硅通孔（TSV）载板、扇出型和大尺寸基板等多个不同平台的多芯片高性能集成封装一站式量产服务，满足智能手机、网络通讯、高性能计算、数据中心、人工智能、汽车等市场领域的高性能先进封装测试需求。
据盛合晶微董事长崔东稍早前透露，2022年盛合晶微的营收约为2.7亿美元，折合人民币约18亿元，同比增长17%；其中，2022年下半年环比上半年实现了近40%的增长。
在2021年6月完成股权结构调整并开展独立融资后，盛合晶微已获得元禾厚望、中金资本、元禾璞华、光控华登、建信股权、建信信托、国方资本、碧桂园创投、华泰国际、金浦国调、君联资本、金石投资、渶策资本、兰璞创投、尚颀资本、立丰投资、TCL创投、中芯熙诚、普建基金等知名机构的投资。
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