慧智微在科创板上市：募资净额约10亿元，IPO首日跌破发行价

5月16日，广州慧智微电子股份有限公司（下称“慧智微”，SH:688512）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，慧智微的发行价为20.92元/股，发行5430.05万股，募资总额为11.36亿元，募资净额约为10.28亿元。

而此前招股书显示，慧智微计划募资15.04亿元，其中2.58亿元用于芯片测试中心建设，4.73亿元用于总部基地及广州研发中心建设项目，2.73亿元用于上海研发中心建设项目，5.00亿元用于补充流动资金。

上市首日，慧智微便跌破IPO发行价。据贝多财经了解，慧智微的开盘价为18.88元/股，较发行价下跌9.75%，盘中最高报20.44元/股。截至收盘，慧智微的估计吧报收19.05元/股，跌幅为8.94%，总市值约为86.20亿元。

天眼查信息显示，慧智微成立2011年11月，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。目前，该公司共对外投资了3家公司，注册资本为3.98亿元，法定代表人为李阳，股东包括李阳、红杉、元禾璞华等。

据招股书介绍，慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售，产品系列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等。

慧智微在招股书中称，该公司的产品应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等国内外智能手机品牌机型，并进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商和移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商。

2020年、2021年和2022年，慧智微的营收分别为2.07亿元、5.14亿元和3.57亿元，净亏损分别为9619.15万元、3.18亿元和3.05亿元，扣非后净亏损分别为9090.58万元、1.49亿元和3.09亿元。

报告期内，慧智微的主要射频前端产品为4G模组、5G模组，其中4G模组的占比持续下降，而5G模组的占比逐步提升。报告期内，慧智微来自4G模组产品的收入分别为1.60亿元、3.27亿元和1.90亿元，占比分别为77.08%、63.65%和53.29%。

据招股书介绍，慧智微的产品主要应用于手机及物联网领域，终端客户包括智能手机品牌客户、移动终端设备ODM客户及物联网模组客户等，具体为vivo、OPPO、闻泰科技、华勤通讯、翱捷科技、移远通信、广和通、日海智能等。

结合行业发展趋势及实际经营情况，慧智微预计该公司2023年第一季度可实现营业收入约1.16亿元至1.26亿元，同比变动10.21%至19.92%；归母净亏损为-7833.62万元至-6851.22万元，同比缩窄0.17%至12.69%；

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为-7904.42万元至-6922.39万元，同比亏损缩窄3.39%至15.39%；扣除股份支付后归属于母公司股东的净利润金额为-4171.13万元至-3188.73万元，同比亏损分别扩大12.76%至缩窄13.80%。

本次上市前，慧智微的控股股东、实际控制人为李阳、郭耀辉，二人合计直接持有慧智微12.84%股份，通过慧智慧资、横琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、横琴智往、横琴智今、横琴智来等7家持股平台控制慧智微16.70%的表决权。

另外，奕江涛、王国样为李阳、郭耀辉的一致行动人。目前，李阳、郭耀辉通过与奕江涛、王国样的一致行动关系控制慧智微2.60%的表决权。因此，李阳、郭耀辉合计控制慧智微的表决权比例为32.13%。

IPO前，李阳直接持股8.18%，郭耀辉直接持股4.65%，奕江涛持股1.54%，王国样持股1.05%，慧智慧资持股1.34%，横琴智古持股3.97%，Zhi Cheng持股0.61%，慧智慧芯持股3.26%，横琴智来、横琴智往、横琴智今分别持股3.57%、3.35%和0.60%。

此外，大基金二期持股6.54%，GZPA持股5.65%，Vertex Legacy持股3.89%，华兴领运持股3.69%，建投华科持股3.18%，广东粤璟持股2.71%，枣庄慧漪持股2.58%，Star持股2.40%，无锡芯睿持股1.86%，诚侨公司持股1.78%，赣州九派持股1.49%；

红杉瀚辰、元禾璞华均分别持股1.46%，峰焱喆投资持股1.44%，信德智能持股1.43%，合肥泽奕持股1.38%，混沌投资持股1.29%，信德文化、南鑫珠海港、信德环保均分别持股1.26%，张家港金慧功放持股1.18%，深圳汇富宏远持股1.13%，天泽吉富持股1.06%。

其中，南鑫珠海港、信德文化、信德环保、信德智能、信德创业营、信德新州的基金管理人均为广发信德投资管理有限公司（简称“信德投资”），而广远众合是信德投资的员工跟投平台。据此，信德投资系合计持股6.47%。

另外，华兴领运、华兴领鸿分别持股3.69%、0.88%，合计4.57%；加盛巢生、无锡芯睿分别持股0.79%、1.86%，合计为2.65%；天泽吉富、汇天泽分别持股1.06%、0.46%，合计为1.52%；Vertex Legacy、Vertex Growth分别持股3.89%、0.39%，合计4.28%。

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