A股太疯狂!机构散户都在抱团光伏,只有光伏能赚钱,拉高接盘?

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太阳能

发布时间:

2022-08-18 11:34:57

来源:看财经

昨天文章有提到,近期在全球高温和美国《2022年通胀削减法案》等消息的发酵下,光伏板块再次迎来加速上涨,在A股的诸多板块中的表现可以说是一枝独秀。

由于光伏板块强大的赚钱效应,吸引很多跨界玩家进军光伏产业,乳企皇氏集团发布公告称子公司参与投资建设年产20GW Topcon高效太阳能电池项目,皇氏集团已经收获了两连板。暴雷的房企蓝光发展也蹭起了光伏概念,于 16日晚发布异动公告,已经收获了三连板。

A股太疯狂!机构散户都在抱团光伏,只有光伏能赚钱,拉高接盘?

做汽车内饰的、干影视的、干地产都来光伏分一杯羹,这让不由得想起2020年白酒牛市的时候,很多企业也是收购白酒蹭白酒概念。还有2015年互联网+牛市,带个互联网就暴涨,这其中多数股票都是筹码游戏,高位进场都是接盘,只有少数股票走出了长期行情。

今天光伏板块再次走强,而且全A股基本只有光伏相关板块在涨,机构疯狂抱团光伏板块,散户疯狂涌入,A股彻底沦为光伏板块独角戏,光伏ETF本轮反弹幅度已经超过76%,这可是板块的涨幅,个股翻倍更不在少数。

以光伏产业成分股为例,自4月份27日反弹行情以来,已经有16只个股翻倍,7只个股涨幅超过两倍,这还不算上近期一些火热的光伏概念股。

这里我们并不是看空光伏产业的前景,但是近期的加速上涨是极其情绪化的,必然会透支未来的收益,这种市场比较变态,不买光伏就赚不到钱,就诱惑你去追高,在市场非理性的时候投资者更应该保持理性。

当前A股行业结构极其割裂,只有新能源相关板块上涨,传统大盘蓝筹股持续走弱,这会加重市场的脆弱性,分化是不可持续的。

究其原因,是市场不看好国内宏观经济复苏,才导致大金融、大消费等传统蓝筹板块持续下跌,才导致市场过度追逐少数高景气度板块。但我们一直强调,大盘蓝筹板块的稳定是市场持续向好的基础,如果宏观经济真的失速,那么新能源也很难不受影响,皮之不存毛将焉附。

具体来看,截止发稿,上证指数跌幅为0.51%,创业板指微涨0.01%,科创50涨幅为0.94%,北向资金净卖出43亿。

光伏大涨2.52%,半导体、智能汽车、家电、军工都是配角,游戏、白酒、旅游、医疗、房地产都是小丑。

近期A股只有光伏是主线,新能车已经掉队,其他板块基本涨一天跌一天,板块轮动迅速,缺乏增量资金,不买光伏就亏钱,毫无疑问已经进入Hard模式。我们判断这种模式不可持续,要么以暴跌收场,要么来一个二八切换。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。

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