时创能源在科创板上市：募资净额约7亿元，董事长符黎明为实控人

6月29日，常州时创能源股份有限公司（下称“时创能源”，SH:688429）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，时创能源的发行价为19.20元/股，发行数量为4000.08万股，募资总额约为7.68亿元，募资净额约为7.01亿元。

此前招股书显示，时创能源拟募资10.96亿元。从这个角度来说，时创能源的募资净额少了约4亿元。按照计划，时创能源的募资所得将用于高效太阳能电池设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目、高效太阳能电池工艺及设备研发项目等。

上市首日，时创能源的开盘价为29.99元/股，较IPO发行价的涨幅为56.20%，盘中一度上涨至33.50元/股。截至收盘，时创能源的股价报收31.47元/股，较发行价上涨63.91%，总市值约为125.88亿元。

根据天眼查信息，时创能源成立于2009年11月，位于江苏省常州市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。目前，该公司的注册资本为3.6亿元，法定代表人为符黎明，主要股东包括时创投资、湖州思成等。

据招股书介绍，时创能源主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务。时创能源在招股书中称，自成立以来，该公司始终以提升光伏电池光电转换效率和降低度电成本为目标进行创新研究及差异化布局。

据介绍，时创能源围绕光伏电池制造工艺难点和“蓝海市场”进行技术输出，陆续推出了制绒辅助品、碱抛辅助品、体缺陷钝化设备、链式退火设备、清洗辅助品、光伏整片电池及光伏半片电池等系列产品。

时创能源在招股书中表示，该公司产品已在行业内取得广泛认可，光伏湿制程辅助品及光伏设备产品客户涵盖了全球龙头光伏组件和电池企业，对2021年全球出货量前五大光伏电池组件和电池企业覆盖率为100%。

2020年，时创能源的光伏电池业务主要通过中试线生产整片电池，产量较小。而在2021年9月，2GW电池生产线建成后，该公司研发推出的利用边皮料生产光伏半片电池工艺实现量产。

2020年、2021年和2022年，时创能源的营收分别为4.38亿元、7.12亿元和23.95亿元，净利润分别为1.42亿元、9075.47万元和2.93亿元，扣非后净利润分别为1.35亿元、7825.89万元和2.66亿元。

不难看出，时创能源的收入在2021年、2022年均实现了大幅增长。贝多财经了解到，这与时创能源的收入结构变化有关。2020年、2021年，时创能源的光伏湿制程辅助品收入贡献占比分别为71.35%、50.26%，2022年则下降至12.00%。

相比之下，时创能源来自光伏电池的收入在2020年仅为954.05万元，占主营业务收入的比例约为25.07%。而在2021年，时创能源的光伏电池收入则跃升至1.09亿元，2022年飙升至17.48亿元，贡献占比分别为15.37%、74.00%。

另据招股书披露，时创能源2023年第一季度的营收为4.75亿元，较2021年同期的4.02亿元增长18.06%；净利润6421.20万元，较2022年同期的1660.37万元增长286.73%；归属于母公司股东的净利润为6425.1万元，同比增长286.73%。

对于业绩增长，时创能源在招股书中表示，主要系其电池业务经营业务较好，带动该公司利润水平快速提升。时创能源方面认为，总体上，与2022年同期相比，该公司下游市场景气度提升，整体经营业绩快速增长，不存在重大异常情况。

同时，时创能源预计其2023年上半年的营收为10.38亿元至10.59亿元，同比增长0.96%至3.01%；预计净利润为1.45亿元至1.64亿元，同比增长70.15%至92.44%；预计扣非净利润为1.28亿元至1.47亿元，同比增长67.26%至92.09%。

据招股书介绍，符黎明持有时创投资65%的股权并担任执行董事、总经理，对时创投资起实际控制作用；持有湖州思成16.48%的出资份额并担任执行事务合伙人，且湖州思成合伙协议约定执行事务合伙人执行合伙事务，未对重大事项决策作出特殊约定。

因此，符黎明对湖州思成起实际控制作用。据此，符黎明通过时创投资、湖州思成合计控制时创能源77.83%的股权，为该公司的实际控制人。目前，符黎明为时创能源董事长，方敏为该公司总经理。

IPO前，时创投资、湖州思成分别持股39.71%、38.12%，张帆持股9.01%，香樟一号持股3.9%，上海国方持股2.50%，胥光持股2.03%，边迪斐持股1.46%，南京雨霖持股1.37%，祥檂实业持股1.00%，常州上市后备基金持股0.50%，源慧创益一期持股0.40%。

IPO后，时创投资持股35.74%，湖州思成持股34.31%，张帆持股8.11%，香樟一号持股3.51%，上海国方持股2.25%，胥光持股1.82%，边迪斐持股1.32%，南京雨霖持股1.24%，祥檂实业持股0.90%，常州上市后备基金持股0.45%，源慧创益一期持股0.36%。

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