央行出手了，外资午后异动，对A股有何影响？

上周五隔夜美股三大指数杀跌，中概股也调整明显，A50期指也杀跌了，所以今天A股调整在预期之中。

尤其需要注意的是，上周五美国1月份非农数据大幅超预期，说明美国经济复苏的势头保持的非常不错，这样美联储5月份停止加息大概率大幅减弱，所以美元指数反弹，人民币开始小幅贬值，外资也停止了流入的步伐，这无疑对A股存在不利冲击。

当然考虑到今年经济复苏的势头，暂时A股也不存在大跌的基础，所以出现调整也无需太慌。

央行出手回笼流动性，对A股有何影响？

众所周知，一般在春节前，由于很多企业节前要发布工资，市场流动性都会偏紧，为了应对这种节前流动性偏紧的状态，央行都会通过短期逆回购的方式释放流动性。

但是一旦逆回购到期后，央行要重新回收流动性，往往就会导致市场流动性偏紧。

数据显示，在1月28日-2月6日期间，央行累计开展逆回购操作13880亿元，而由于期间有28290亿元逆回购到期，因此实现流动性净回笼14410亿元。

当然从历年1-2月流动性投放情况来看，节前投放、节后回笼是规律性操作。所以回笼流动性对A股的影响并不明显。

北向资金午后异动，接下来是否还会持续流入？

整个1月份，随着人民币持续的升值，北向资金疯狂流入，仅仅一个月就流入了1300多亿，超过了2022年全年900多亿的流入量，创造了当月流入的记录。

随着外资的疯狂流入，A股也表现强势，只不过从上周五开始，北向资金却开始流出，今天上午也继续大幅流入。

不过午后外资午后却回流明显，如下图所示，全天小幅净卖出5.43亿元。

很明显只有今年经济复苏态势不错，美联储加息趋缓，那外资还会继续大幅流入A股，这一点几乎没有太大的悬念，目前主要是内资太怂，单纯靠外资这一点增量资金，还不足以带动A股全面反弹。数字经济+人工智能持续走强，接下来还能配置吗？

以ChatGPT为首的人工智能概念股持续走强，科创板海天瑞声、云从科技双双涨停，6个交易日股价翻倍。汉王科技6连板，天娱数科、高鸿股份、江南化工、东港股份等涨停，福石控股、拓尔思、科大讯飞、慧博云通等继续冲高。

这个方向之所以持续走强，一方面在于地方两会多次提到要发展数字经济，另一方面ChatGPT确实太火了，作为一款机器人聊天软件，创造了2个月就达到用户量过亿的记录，成长潜力广阔，所以持续受到资金的追捧。

而且本周三，华为“超融合”发布大会即将开幕，此次发布会由华为数据存储产品线召开，将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品！本次会议中，华为将进一步展示其在超融合领域的实力及布局。进一步刺激了人工智能和国产软件相关概念。

考虑到连续多天强势表现，不建议大家再去追涨了，后续大幅调整了再参与。新一轮“禁酒令”和医疗贪腐问题，对白马权重冲击大吗？

人保财险今天内部印发了一份关于“禁酒令”的通知文件，不过对白酒板块的冲击相对有限，仅仅在情绪上会造成影响，这主要在于目前公务饮酒在整个白酒销售占比份额非常低，所以即便这个“禁酒令”文件属实，对于白酒板块的冲击也是有限的。而白酒最近的调整，主要还是因为部分白酒上市公司存在库存压力大的隐忧，新年的复苏仍不足以消化经销商此前积累的大量库存，若后续无法继续压货，酒企则存在价格大幅下滑和业绩暴雷的可能，从而引发一波严重的白酒下行周期。虽然白酒不同于大多数消费品，其易存储且会获得囤积利得，库存积压不会造成白酒浪费，但是库存周期拉长，现金流压力明显变大。尤其在3-4月份年报披露季之前，对于白酒企业会存在较大的冲击。

另外，中纪委官微突然发布题为《防范意识强、行为隐蔽……查处医疗行业利益输送须“道高一丈”》文章，直接点名医疗行业利益输送。对医疗板块会造成短期冲击。

不过只要外资后续不大幅流出，其实白马、医疗板块短期调整反而是低吸的机会，这是大家要注意的。总结:

市场结构性特征还是很明显！数字经济+人工智能方向依旧是资金热捧方向，春节后连续6个交易日都表现强势。另外风格上主要还是中小市值个股表现更好，这是大家要注意的。预计整个2月份结构性行情都会比较明显，因此操作上轻指数，重个股！

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