IPO周报 | 出门问问通过港交所聆讯；货拉拉更新招股书

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

出门问问｜港股｜通过聆讯

据IPO早知道消息，Mobvoi Inc.（以下简称“出门问问”）日前已通过港交所聆讯并于4月2日披露通过聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，中金公司和招银国际担任联席保荐人。

这意味着，出门问问或即将成为“AIGC第一股”。

成立于2012年的出门问问作为一家以生成式AI和语音交互技术为核心的人工智能公司，专注于提供AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件等AI Copilot解决方案。

根据灼识咨询的报告，出门问问是亚洲为数不多的具有建立通用大模型能力的AI公司之一，同时也是亚洲最早一批起步、营收最高的专注于AIGC技术的AI公司之一。

早在2020年，出门问问就已开发出大模型「UCLAI」和垂直优化技术模块，并于当年推出了首个AIGC配音平台「魔音工坊」，这也是AIGC技术在中国的首个商业应用；2023年，出门问问推出升级版通用大模型「序列猴子」，其具有自然语言处理及生成的能力，使其成为理解文本、生成内容、参与对话、执行逻辑运算的多功能工具，并利用其经过训练的知识库为全球内容创作者、企业级客户及消费者提供资料及见解。

除通用大模型「序列猴子」和AIGC配音平台「魔音工坊」外，出门问问提供的AIGC解决方案还包括一站式数字人制作平台「奇妙元」、企业AI交互式数字员工生成平台「奇妙问」以及「魔音工坊」海外版「DupDub」等。

自2020年以来，出门问问在全球拥有超过900万名AIGC解决方案用户，推出AIGC解决方案以来的AIGC付费用户约84万名，且自解决方案推出以来已产生100多万笔付款。

当然，作为谷歌投资且陪跑近10年的中国AI公司，智能设备仍是出门问问颇为重要的一块业务构成，其涵盖TicWatch系列AI智能手表以及Mobvoi Home Treadmill Incline AI智能跑步机等，历史累计销量超240万台，TicWatch系列已销往100多个国家及地区。

财务数据方面。2021年至2023年，出门问问的营收分别为3.98亿元、5.00亿元和5.07亿元。

2021年至2023年，出门问问的毛利率分别为37.5%、67.2%和64.3%。值得一提的是，出门问问在2022年就已实现扭亏为盈，2022年和2023年的经调整净利润均为正。换言之，出门问问已成为一家能够自我盈利的大模型公司。

成立至今，出门问问已获得SIG海纳亚洲、谷歌、红杉中国、歌尔股份、真格基金、圆美光电等财务投资方和战略投资方的支持。

IPO前，SIG海纳亚洲持有出门问问17.03%的股份，为最大机构投资方；谷歌、红杉中国和歌尔股份亦分别持有出门问问超10%的股份。

货拉拉｜港股｜更新招股书

据IPO早知道消息，拉拉科技（英文名：Lalatech，以下简称“货拉拉”）于2024年4月2日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程。

2013年，货拉拉在香港成立；2014年拓展至中国内地，以及泰国、新加坡等东南亚国家；并在2019年起进军拉美市场，截至2023年12月31日业务已覆盖全球11个市场超过400个城市，即中国内地、中国香港、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、越南、马来西亚、墨西哥、巴西及孟加拉。

作为一个作为科技赋能、数据驱动的物流交易平台，货拉拉现已实现了从线上下单到智能订单匹配、自动播单再到售后服务的闭环交易。2021年至2023年，货拉拉的全球GTV以18.0%的复合年增长率增长，其中2023年的全球GTV同比增长28.8%至94.14亿美元。

2023年，货拉拉平台促成的已完成订单超过5.88亿笔，全球货运GTV达87.36亿美元。2023年，货拉拉平均月活商户约1340万个，平均月活司机约120万名。

根据弗若斯特沙利文的资料，2023年上半年货拉拉已是全球闭环货运交易总值(或闭环货运GTV)最大的物流交易平台，市场份额为44.0%；亦为2023年上半年全球闭环货运GTV最大的同城物流交易平台、2023年上半年全球平均月活商户最大的物流交易平台以及2023年上半年全球已完成订单数量最大的物流交易平台。

除核心业务「公路货运」外，货拉拉亦已将业务范围拓展至同城和跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担、跑腿、汽车租售及车后市场服务。具体来讲：

自2018年推出跨城货运业务以来，货拉拉现已将跨城货运服务扩展到超250个城市。弗若斯特沙利文资料显示，截至2023年6月30日，货拉拉是中国唯一一家同城及跨城业务的年度闭环货运GTV均超过1亿美元的数字货运平台。

此外，货拉拉在2017年推出综合企业服务，开始服务大型企业，并在2019年推出搬家服务，以解决个人商户不断增长的需求；2023年，货拉拉还推出了跑腿业务，以满足持续提升的消费者即时需求和节约时间的需求。

2023年，货拉拉中国境内营收中多元化物流服务收入占比为26.2%，业务模式趋于多元化。

财务数据方面。2021年至2023年，货拉拉的营收分别为8.45亿美元、10.36亿美元和13.34亿美元，其中2023年的营收同比增幅为28.8%；毛利率分别为39.4%、53.7%和61.2%，呈持续增长趋势。

值得一提的是，货拉拉的经营利润在2022年转正、2023年经调整净利润实现扭亏为盈，2023年的经调整净利润为3.91亿美元。

志凌海纳｜A股｜签署辅导协议

据IPO早知道消息，北京志凌海纳科技股份有限公司（以下简称“志凌海纳”）于2024年3月25日同国泰君安证券签署辅导协议，拟科创板挂牌上市。

成立于2013年的志凌海纳作为一家现代化 IT 基础设施产品与方案提供商，提供超融合基础设施、分布式存储、Kubernetes 原生存储等多样化产品组合。

其中，基础架构SmartX HCI是志凌海纳的核心产品，其以弹性、精简的架构一站式提供虚拟化、分布式存储、软件定义网络与安全、容器管理与服务、数据保护与容灾等云基础架构核心组件，关键业务支撑能力经行业头部客户大规模验证，从而使得客户可以以更低的初始投资，逐步、平稳实现云化、国产化替代和容器化转型目标。

截至目前，志凌海纳的客户已涵盖富士康、交通银行、泰康保险集团、国泰君安证券、京东方、格力、魅族、中山大学第一附属医院、广东省人民医院、韩国Cafe 24、ConnectWave、Shinsegae等超1000家海内外企业，总部署规模近20000节点，单一最大部署规模超过800节点，信创部署规模超过2000节点。

值得一提的是，志凌海纳在 IDC 超融合软件市场份额统计中位列第一，且为Gartner 全球全栈超融合软件 6 家推荐厂商之一，并连续三年获评 Gartner Peer Insights 亚太区客户之选。

成立至今，志凌海纳已获得联想创投、方广资本、高榕创投、经纬创投、祥峰中国、华业天成、天创资本、千合资本、交银国际、中关村科学城、兴业银行等知名机构的投资。

绿联科技｜A股｜递交注册稿

据IPO早知道消息，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科技”）于2024年3月30日递交注册稿，拟深交所创业板挂牌上市，华泰联合证券担任保荐机构。

成立于2012年的绿联科技作为一家全球科技消费电子品牌企业，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列，构建了移动办公、居家生活、户外出行、车载空间等应用场景下智能设备使用的生态闭环。

值得一提的是，基于全球化自主品牌战略，绿联科技现已成功将其打造为一个全球化品牌，现已托拓展至美国、英国、德国、日本等多个国家和地区，主要产品持续入选亚马逊平台最畅销产品(Best Seller)、亚马逊之选(Amazon’s Choice)——2021年至2023年，绿联主营业务境外收入占比分别为46.09%、44.91%和50.39%。

财务数据方面。2021年至2023年，绿联科技的营收分别为34.46亿元、38.39亿元和48.02亿元，复合年增长率为18.05%；净利润分别为3.05亿元、3.30亿元和3.94亿元。

成立至今，绿联科技仅在2021年引入了高瓴、坚果资本等少数几家投资机构。IPO前，高瓴持有绿联9.3740%的股份，为最大外部投资方。

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