美联储主席鲍威尔重磅表态!量化、转融通再遭监管,A股涨停潮

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发布时间:

2024-07-10 08:50:24

来源:泡财经

一、盘前要闻

宏观:

国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调,巩固和增强经济回升向好态势,要坚持创新驱动发展,培育壮大新动能。要发挥企业主体作用,有针对性地加大政策支持,促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制,更好调动各方面积极性主动性创造性,把全社会的创新活力充分激发出来,把各类创新资源组织好、运用好,持续释放巨大创新力量。

美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词时表示,近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适;过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。鲍威尔表态相对中性,美元指数、美十债收益率小幅走强,关键是本周的通胀数据。热

中国人民银行表示,将会启动支持境外机构使用债券通北向债券,缴纳互换通保证金的业务。热

美股冲高回落,三大指数涨跌不一,纳指收涨0.14%,标普、纳指续收历史新高,道指录得两连阴。热门中概股普遍上涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。

国际油价全线下跌,美油8月合约跌0.63%,报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%,报85.05美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司,COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。

行业:

工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。其中提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。

针对“罐车运输食用油乱象问题”,国务院食安办成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人,将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三,组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。

为配合落实《证券市场程序化交易管理规定(试行)》的相关规定,中证协组织起草了《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》,于近日征求券商意见。意见稿显示,券商有权对投资者的程序化交易行为进行监测识别,对投资者的程序化交易报告信息进行充分核查。券商按照监管规定有权对程序化交易客户的交易行为实施有效管理,对高频交易实施差异化、从严管理。

公司:

据报道,台积电下周开始试产2nm芯片,有望率先用于苹果iPhone 17系列。

据湖北发布消息,萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长,单日单车峰值超20单。作为对比,出租车司机平均一天的单量,大概也在20单左右,且无人驾驶出租车好评率较高。昨晚,美股百度涨超8%。

三星电子赢得日本Preferred Networks的订单,生产采用2纳米工艺和先进芯片封装的人工智能芯片。

二、重大事件前瞻

7.10-中国6月CPI、PPI

7.11-美国6月CPI、美国至7月6日当周初请失业金人数、2024中国汽车论坛

7.12-中国6月进出口数据、美国6月PPI、2024神经科学发展论坛

三、舆情热点

半导体芯片-根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。

消费电子-苹果iP­h­o­ne16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。

铜链接/钌金属-:英伟达GB200量产在即,单GB200NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;ca­b­le部分价值量大概9.8万美元。

无人驾驶-近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

AI算力-外资调研纪要显示,英伟达预计明年将生产60000台NVL系统,其中包括5 0000台NVL36系统和10000台NVL72系统,GB200明年产量预期上调了40%。NVL36可能会在今年底出货,而NVL72则可能要等到明年第一或第二季度。

四、热点研报与纪要

1. 抓住AI的最大预期差,不断上调的GB200预期【华西计算机 刘泽晶团队】

【观点】

•从HGX到DGX到GB200,不断宣誓AI主权的英伟达:HGX服务器出货以ODM为主,服务器厂商自主售卖,DGX和GB200服务器以OEM为主,英伟达自行搭配销售渠道体系进行售卖,两者的差异点在于英伟达确认后者收入。 

•不断上调的GB200预期:我们认为无论是北美四云厂商Capex预期的指引,台积电Cowos和HBM的供应全部非常乐观,因此根据我们的侧算,GB200出货量上依旧有很大预期差。

•抓住核心供应链变化,把握弹性:1、供应链份额的变动,例如OEM份额的提升;2、新进入供应链体系厂商,例如铜链接、液冷、电源等。 

【相关方向】

工业富联淳中科技麦格米特浪潮信息紫光股份

2. 【中金科技】Robotaxi行业积极进展带动智驾板块热度

【事件】

今日智能驾驶板块表现突出。截至收盘,德赛西威触及涨停,伯特利上涨9.10%,华阳集团上涨6.74%,经纬恒润上涨5.42%,中科创达上涨4.62%,科博达上涨3.96%,虹软科技上涨3.26%。

行业层面,近期Robotaxi政策以及实际落地方面均有积极表现——

•北京拟支持自动驾驶汽车用于网约车等城市出行服务。发布《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》,拟通过立法重点解决自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题。

•武汉萝卜快跑订单增速较快。百度数据显示,已在武汉投放1000辆萝卜快跑,累计订单达500万个。

• 上海开启无驾驶人智能网联示范应用。在2024 WAIC上,上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可,获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。

【相关方向】

结合此前智能网联汽车联合体的成立,我们认为高级别自动驾驶落地正处于积极推进中。关注智驾核心标的【德赛西威】【华阳集团】【禾赛(未覆盖)】等公司。

五、北向资金流

美联储主席鲍威尔重磅表态!量化、转融通再遭监管,A股涨停潮

六、沪深300股指期货(7.10)

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