道生天合冲刺A股上市：计划募资8亿元，季刚、张婷夫妇为实控人

近日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下称“道生天合”）递交招股书，准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市，道生天合计划募资8.00亿元，中信建投证券为其保荐机构。

据招股书披露，道生天合拟申请向社会公开发行人民币普通股（A股）不低于5862.00万股，募集资金扣除发行费用后的6.15亿元将用于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，1.85亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

天眼查信息显示，道生天合成立于2015年6月，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的公司，共对外投资了10家企业。目前，该公司的注册资本约为5.28亿元，法定代表人为季刚，股东包括上海易成实业投资集团有限公司等。

据招股书介绍，道生天合是一家致力于新材料的研发、生产和销售的高新技术企业，产品围绕着环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品。

目前，道生天合主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供系列化、差异化和精细化的新材料产品综合解决方案。

2020年、2021年和2022年，道生天合的营收分别为33.32亿元、31.27亿元和34.36亿元，净利润分别为1.39亿元、8468.46和1.08亿元，扣非后净利润分别为1.58亿元、7133.88万元和1.04亿元。

整体而言，道生天合的业务发展稳定，资产规模稳步提升。截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，该公司的资产总额分别为26.35亿元、25.50亿元和37.59亿元。

报告期各期，道生天合前五大客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为77.43%、76.87%和71.94%，客户集中度较高。道生天合在招股书中表示，这与该公司主要下游风电叶片行业集中度较高的特点相吻合。

据招股书披露，道生天合的直接或终端客户包括：中材科技、时代新材、洛阳双瑞、天顺风能、三一重能、重通成飞、中复连众、中科宇能、艾郎科技、金风科技、远景能源、中国海装、运达风电、上海电气、明阳智能、维斯塔斯、恩德集团等风电领域厂商；

除了风电厂商外，还包括新能源汽车、储能等新能源领域客户，包括比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源和国轩高科等新能源汽车及配套企业，以及远景能源、博瑞电力和赣锋集团等储能行业企业。

本次上市前，道生天合的实际控制人为季刚、张婷夫妇，二人通过易成实业持有该公司47.55%股份，季刚通过担任上海桐梵、上海桐元、衢州桐新执行事务合伙人分别控制该公司5.69%、4.96%、2.27%表决权。据此，季刚、张婷夫妇合计控制道生天合60.47%的表决权。

IPO前，易成实业持股47.55%，衢州厚道持股6.82%，上海桐梵持股5.69%，君联相道、经乾二号均分别持股5.46%，谱润投资持股5.19%，上海桐元持股4.96%，炘旸沣禾持股4.01%，金浦投资持股3.59%。

同时，耒瓴管理持股2.43%，衢州桐新持股2.27%，时代鼎丰持股1.71%，嘉兴君奥持股1.21%，廖可夫持股1.07%，扬子投资持股0.75%，致君煦辰持股0.68%，季杰持股0.66%，什刹海创投持股0.48%。

目前，季刚为道生天合董事长、总经理，张婷为董事，姜磊为副董事长、副总经理，陈剑、侯昊翔、眭悦为该公司董事。

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