联芸科技将IPO上会：募资规模下调约5亿元，方小玲为实控人

新“国九条”后，上海证券交易所首个IPO审核会来了。5月24日，上海证券交易所披露的信息显示，上海证券交易所上市审核委员会定于2024年5月31日召开2024年第14次上市审核委员会审议会议。

届时，将审议联芸科技（杭州）股份有限公司（下称“联芸科技”）的首发事项。据贝多财经了解，联芸科技于2022年12月递交招股书，原计划募资20.50亿元，将用于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目等。

而招股书（上会稿）则显示，联芸科技计划募资约15.2亿元，“补充流动资金”这一项目被删除，相对减少约5亿元。据早前招股书披露，联芸科技拟将募资所得中的5.3亿元用于补充流动资金。据贝多财经了解，这一做法遭到上海证券交易所的问询。

关于募投项目，上海证券交易所在第一轮问询中，要求联芸科技说明该公司数据管理芯片产业化基地项目的具体内容、资金使用的具体用途，与除补充流动资金外其他募投项目的差异等。

据招股书介绍，联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业，该公司推出的系列化数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片可广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。

天眼查App显示，联芸科技成立于2014年11月，位于浙江省杭州市。目前，该公司的注册资本为3.6亿元，法定代表人为李国阳，股东包括海康威视、杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙）、SHIRLEY XIAOLING FANG等。

联芸科技在招股书中称，该公司采用集成电路芯片设计企业通行的 Fabless 模式，将研发力量投入到集成电路芯片设计、解决方案开发和质量把控等环节。集成电路芯片产品的生产、封装、测试等环节委托第三方厂商完成。

在完成集成电路芯片版图的设计后，联芸科将版图交由晶圆制造厂商生产出晶圆，再交由封装测试厂商进行芯片封装、测试等工作，封装测试完成后对外进行销售。目前，该公司的主要客户包括江波龙、长江存储、威刚、宜鼎等。

2021年、2022年和2023年，联芸科技的营收分别约为5.79亿元、5.73亿元和10.34亿元，净利润分别为4512.39万元、-7916.06万元和5222.96万元，扣非后净利润分别为309.99万元、-9838.60万元和3105.03万元。

贝多财经了解到，联芸科技的收入主要来自芯片产品。报告期内，该公司的芯片产品收入分别为5.70亿元、5.53亿元和8.78亿元，分别占其主营业务收入的100%、100%和86.41%。2023年，联芸科技还有部分收入由技术服务贡献。

值得一提的是，联芸科技的客户集中度较高。报告期内，该公司来自前五大客户的收入分别为4.39亿元、4.36亿元和7.56亿元，占比分别为75.91%、76.11%和73.12%。其中，第一客户的占比分别为38.44%、37.57%和30.73%。

不仅如此，联芸科技的供应商集中度同样较高。报告期内，该公司向前五大供应商的采购金额分别为4.71亿元、4.82亿元和3.65亿元，占各年度采购总额的比例分别为85.29%、92.10%和93.30%。

其中，联芸科技的晶圆供应商为台积电，该公司对台积电的采购占比分别为55.77%、66.08%和 63.62%。由于主要供应商集中，如果供应商发展经营不善或与联芸科技合作受限，该公司需要短期内找到合适的替代供应商，否则将影响产品的稳定生产。

本次上市前，联芸科技的实际控制人为方小玲。招股书显示，方小玲直接持有该公司8.41%的股份，并通过其控制的持股平台弘菱投资、同进投资、芯享投资合计控制该公司45.22%的股份。

据招股书披露，方小玲为美国国籍，于1995年8月至2001年7月在Sonic Innovations担任主任工程师，2001年8月至2016年3月共同创办JMicron并担任JMicron USA总经理；2014年11月至今，创立了联芸科技，担任该公司董事长。

此外，联芸科技的股东还包括海康威视及其旗下公司。其中，海康威视直接持股22.4311%，通过海康科技持股14.9523%；国新央企持股4.7964%，西藏远识持股4.2857%，西藏鸿胤持股3.8873%，辰途七号持股1.7007%。

免责声明：所有平台仅提供服务对接功能，资讯信息、数据资料来源于第三方，其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点，并不代表泡财经平台的观点，不构成任何投资建议，仅供参考，用户需独立做出投资决策，自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险，入市需谨慎。