大A,要“腥风血雨”?

发布时间:

2025-10-12 19:24:39

来源:胖哥每日复盘

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(注:本文分为市场评述、闲聊两部分,读者可以根据需求选择阅读以节约时间。)

市场评述

消息面上,相信大家知道了。

美国再宣布将对中方加征100%关税。

周五美股三大指数集体收跌,大型科技股普跌。道指跌1.9%,纳指跌3.56%,标普500指数跌2.71%。纳指、标普500指数创4月以来最大单日跌幅。博通跌近6%,特斯拉跌超5%,亚马逊跌近5%,英伟达跌超4%,苹果、Meta跌超3%。

不少朋友是不是慌了?

胖哥估计,明天如果大A大幅杀跌,抄底资金不会少。

最大原因,其实这次贸易战,我们变为主动方,招招见血,下手非常狠。这一点,胖哥在“闲聊”部分会跟大家详解。

新一轮贸易战,老美那边股市已经恐慌性杀跌了,如果我们大A能撑住,那对于提振经济信心,甚至提振全球对中国的信心,意义都不言而喻!

明天低开或者杀跌,大概率有机会!

明天,估计稀土会走高;

市场杀跌的话,可以留意证券会不会反弹护盘。

逢低可以关注新能源方向,储能、固态电池、光伏。

闲聊。

聊聊本轮中美贸易战。

这次贸易战,事实上有很大的不同。

目前看,中国是偏主动的,可以说主动出击了。

中国干了几件事:

1、宣布对稀土出口发起全产业链管制;

2、宣布对锂电池实施出口管制;

3、对高通公司发起反垄断立案调查;

4、宣布对美国船只收取特别港务费。

这四件事,全都是国庆长假后的。说明酝酿已经,放完假直接动手。

这里面,很显然针对的是老美的高科技产业。除了“对美国船只收取特别港务费”是针对老美向我们征收额外港务费的对等反制外,其他都精准打击美国的半导体、人工智能等高科技领域。

稀土,众所周知了,美国的军工、半导体都离不开。

锂电池这块,现在特朗普对新能源车不感冒,但是有一个领域,美国高度依赖中国的锂电池,就是用于AI的算力中心的储能系统。

高通,全球手机芯片大佬,接近一半收入来自中国。

那么,我们为啥要针对老美的半导体、人工智能领域?

胖哥觉得,有一个非常精准的目的:

打击美股。

大家知道,现在美股是美国经济唯一的亮点,而本轮美股上涨,靠的又是人工智能行情,由几家科技巨头引领,本身已经有一定泡沫。

那么,为啥我们要选择这个时间干老美?

因为这个时间太完美了。

首先老美政府停摆,趁他病要他命。

另外,美国很快要过圣诞节,现在是美国商家和民众的备货期。但特朗普,来来回回就是加关税这一招,应对我们的出击,特朗普威胁加100%关税。

要我说,牛逼你就加。大过节的,不怕物价高企,不怕老美民众骂娘你就加。

你牛逼,你伟大,光着屁股闯天下,你跟你妈生你爸。

所以,可以看出这次东大真是经过深思熟虑,要干特朗普一下子的。

为啥要干他?

因为5月中美关税休战以来,老美太恶心了。

关税战暂时“休战”到期是11月10日。届时如果双方未达成新协议,关税将恢复到高水平。

这几个月,特朗普可以说把出尔反尔发挥到极致。不断节外生枝,增加额外议题,从对进口俄罗斯石油的二级制裁,到TikTok、伊朗石油问题,近期又宣布对建材、家具实施高额关税,明显针对中国出口优势产业,还计划对药品征税,打击我国今年崛起的创新药出海。

大家如果是股民,应该会关注到,这几个月老美的恶心事,一点没少干。

所以,如果我们不出击,不给特朗普安排,他就会一直讹诈。让他三分利,他就要五分便宜。

那么,这次咱们的底气在哪里?

首先是科技上的国产替代,不算最终完成,但压力也大大减轻了。

芯片设备方面,国产光刻机新凯来有望打破荷兰阿斯麦的垄断;

大A,要“腥风血雨”?

芯片设计领域,华为、寒武纪海光信息、阿里等不断推出高端芯片。

英伟达,我们后面可能用不上了。

为啥?

因为美国要求下,英伟达针对中国市场不断减配,又疑似有安全问题,与此同时,国产AI芯片水平也逐渐提升了。那英伟达还有多少性价比?

大国博弈,是一个漫长和艰难的过程。中美两国现在都面临严重的挑战,可以说大家日子过得都不舒服。

2018年到现在,这么多年过去了。我们之前基本上是被动,现在天平慢慢向我们倾斜了。

胖哥越来越觉得,只要我们内部不出问题,好好解决内部的问题,从公平、到分配、到社会风气、到价值观……美国造成的问题,对我们而言越来越不是问题。

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古东管家

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