资金动向 | 北水抛售腾讯超14亿港元，连续4日加仓智谱超108亿港元

7月9日，南下资金净买入港股98.3亿港元。

其中，净买入智谱55.75亿、阿里巴巴22.05亿、华虹宏力12.12亿、中芯国际10.56亿、小米集团5.08亿、长飞光纤光缆3.06亿、建滔集团3.06亿、兆易创新2.04亿、建滔积层板1.16亿；

净卖出盈富基金23.13亿、腾讯14.34亿。

据统计，南下资金已连续4日净买入阿里，共计78.5926亿港元；连续4日净买入智谱，共计108.5927亿港元。

北水关注个股

智谱：开源潮下中国AI进入“赢家多吃”时代。摩根大通研究揭示"赢家多吃"铁律：模型越强，开放分发越能转化为真金白银；差异化不足者，则加速遭遇比价与流量出走。智谱GLM-5.2凭借前沿定位获目标价上调至2000港元。

阿里巴巴：阿里巴巴2027财年Q1财报前瞻显示，阿里云收入增长加速至45%左右，大超市场预期;整体电商业务(中国电商+AIDC)利润恢复，同比持平，好于市场预期;淘宝闪购减亏快于市场预期，与竞对UE差距收窄并有望继续改善，降补同时市场份额保持稳定。

华虹宏力：消息面上，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。

中芯国际：国联民生证券认为，长鑫科技IPO获通关，拟募资295亿元扩产升级，成为国产链订单兑现的催化剂。扩产潮将沿“设备、零部件、材料”三级梯队轮动释放：前道刻蚀与薄膜沉积设备最先受益，核心零部件接力放量，后周期的材料耗材则随产线投片爬坡持续兑现。

兆易创新：兆易创新发布业绩预告。公司预计2026年上半年营业收入115亿元左右，同比增长177%左右。预计归母净利润为69亿元左右，同比增长1099%左右。预计扣非归母净利润48.5亿元，同比增长791%左右。

腾讯：消息面上，腾讯混元公告，Hy3在WorkBuddy首发上线以来，调用激增。7月8日上午10时开始，算力资源消耗达到峰值，并出现排队情况，下午排队率一度超过50%。为了提供更好的Hy3使用体验和稳定服务，公司第一时间调度可用资源进行补充，目前已扩容完毕。

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