云计算概念股持续升温，怎么解读？怎么把握投资机会？

近日，云计算概念股在持续上涨，以中证云计算与大数据主题指数即云计算（930851.CSI）走势图为例，截至2025.02.14午盘收盘，已达50873.97点，当天涨幅3.74%，创下2023年6月以来的新高。

云计算（930851.CSI）走势图

资料来源：Wind，时间：2025.02.14

云计算概念股这么涨，是什么原因？怎么把握投资机会？

综合网上分析来看，DeepSeek大幅降低了模型训练和推理的算力成本，这种成本优势使得更多中小企业和开发者能够负担得起高性能AI模型的使用，有利于推动AI技术的普及。DeepSeek的高效算法优化了算力利用率，使得AI模型在运行时仅需激活部分参数即可实现高性能。这一特性提升了整体的计算效率，提升了AI应用的市场价值，AI应用爆发后，又为AI硬件的发展带来了新的机遇。

AI应用的爆发中，市场焦点在于AI Agent市场，被认为是数万亿美元的空间。黄仁勋与 Salesforce CEO 认为，AI Agent 可以自行规划、决策、选择工具完成任务，像一个真正的员工一样工作，因此 AI Agent也可以被称为“数字员工”，IT 部门未来会更像 HR 部门。因此，本质上 AI Agent的目标市场就不再是传统的 IT 预算，而是真人劳动力市场，可以达到数万亿美元。

简单来说，云计算概念股的上涨可以简要总结为以下几个因素：政策扶持（算力即国力）、AI应用的爆发带来云服务需求持续增长，目前这一增长趋势显然才刚刚开始。

在云计算概念股中，云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）不错。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，可一键布局云计算概念的贝塔收益。

159890前10大权重股

作者：山雨求

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