华为全连接大会召开在即 华为概念股全线爆发

　　华为海思、华为昇腾、华为鲲鹏等华为生态链板块全线走强。消息面上,2024海思全联接大会将于2024年9月9日-11日在深圳举行,在此期间也将举行星闪及鸿蒙峰会。本次大会以“以创新启未来”为主题,旨在打造一个开放、共享的产业平台。同时,第九届华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2024)将于2024年9月19日-21日在上海召开。华为全联接大会是面向全行业的盛会,旨在打造开放、合作、共享的平台,与业界共同推动产业发展,构筑开放共赢的健康生态。

　　“纯血鸿蒙”进入了新的发展阶段,原生鸿蒙应用快速发展推动鸿蒙生态持续繁荣。2024年1月18日,在鸿蒙生态千帆启航仪式上,余承东宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请,“纯血鸿蒙”正式发布。HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版基于鸿蒙内核,不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核,未来基于安卓开发的APP应用将不再被兼容,因此被称为“纯血鸿蒙”。华为称,其将在2024年二季度发布开发者Beta(测试)版,2024年四季度发布商用版,正式面向普通消费者。

　　在2024年3月15日举行的2024年华为云&华为终端云创新峰会上,华为宣布,鸿蒙生态设备数量已达8亿,其中包括手机、PC、平板、智慧屏、车机等高频使用终端设。根据证券日报之声公众号,2024年4月7日,华为官宣已有超4000个应用加入鸿蒙生态,进行原生版应用的开发。从1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底已有超4000个应用,鸿蒙生态实现了快速增长。

　　2024年6月2024年华为开发者大会正式开幕,鸿蒙生态进一步繁荣。截至2024年6月21日,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来,鸿蒙学堂学习人次435万,开发者服务调用次数827亿次/月;在鸿蒙原生应用方面,已有5000多个常用应用全部启动开发,其中超过1500家已完成上架。

　　国元证券认为,当前有越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态,逐渐形成 " 鸿蒙千帆起 " 的繁荣景象。鸿蒙原生的建设需求有望迎来快速释放,可以关注深度参与鸿蒙生态建设、技术和产品成熟度较高的上市公司。

　　鸿蒙概念股集体爆发

　　从盘面上看,继此前华为海思概念走强后,华为鸿蒙概念开始表现。8 月30日,兆日科技(300333)、智微智能(001339)涨停,梦网科技(002123)、软通动力(301236)、世纪鼎利(300050)等个股也快速上涨。

　　本周,A股市场呈现低位缩量震荡格局,沪深两市成交额围绕5500亿元窄幅波动。东吴证券陈刚策略团队表示,当前A股成交量处于近十年来的低迷区间,展望后市有三条线索可供研判:

　　事实上,上述公司均与华为保持着密切合作。其中,梦网科技在AIM(智能消息)、终端解析、鸿蒙生态、云通信服务等方面展开了深入的合作。公司于2022年与其签订了Koomessage产品的合作协议,2023年与其盘古大模型达成合作。近期,基于终端云打造的元服务分发产品“5G元信”正式发布。作为鸿蒙开发服务商,公司具备元服务开发、分发、运营的能力,5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式,其基于强大的标签体系及全行业全场景的富媒体智能消息样式,帮助企业实现业务新增长。

　　整体来看,A股市场积极因素持续积累。随着美联储进入降息周期,利率、资金面以及后续全球需求等因素都将持续改善,股价对于基本面的偏离将得到调整,市场对于资产价格底部承压的一致预期有望得到逆转。

　　其次,当前市场正处在风格均衡化的过程,活跃市值概念指数强势反弹,后续A股成长风格崛起的可能性更大。

　　可以看到,当前A股市场估值仍处于历史中低水平,市场处于探底过程,未来反弹概率逐渐提升。

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