全球风暴！瑟瑟发抖？

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美股周五重挫，道指跌1.23%，纳指跌2.24%，标普500指数跌1.6%，单日市值蒸发超1万亿美元。欧洲股市也集体下跌。

利空方面，最新数据显示美国劳动力市场明显放缓，叠加美国抛出对等关税”2.0。

美国就业数据爆冷，7月非农新增就业仅7.3万人，远低于预期的10.4万。5、6两个月数据也直接下修25.8万个就业岗位，特朗普发文表示：“伪造就业数据”。

太抽象了，特朗普可以说完全只讲立场不讲是非了，对你不利的数据就是假的，是这个意思呗？

据央视新闻报道，7月31日，美国总统特朗普签署行政命令，对多个国家和地区征收10%至41%不等的“对等关税”，并将生效期从8月1日推迟至8月7日。

简单讲就是，特朗普关税“休战”数月后再向全球开战。不过，最新“对等关税”较4月相对温和，一方面在于美国已与主要贸易伙伴达成协议，此外一些国家仍希望与美国继续谈判。

中国资产承压。纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股普跌，富时中国A50期货夜盘小幅下跌。

不过，老美就业不行，降息预期升温。老美如果降息，对中国这边整体利好，有利于缓解资本外流压力，此外，中美利差收窄，央行可以更灵活地实施宽松政策。不然，如果就我们降，老美不降，我们容易被老美割韭菜。

还有一个消息，对国债等债券利息收入恢复征收增值税。

这会影响银行的利润，但会增加红利股相对债券的收益，利好红利股，对银行股有利好也有利空。对股市整体而言是利好。主要利好就是除了银行以外的红利股。

明儿低开概率大，留意低开后是否高走。个人猜测低开高走。

美股英W达，周五杀跌后弱反弹：

大A这边，PCB、CPO啥的，AI算力硬件这块，还是要小心。

周五A股光伏集体反弹。目前光伏位置还比较低，估计后面只要大盘没问题，光伏这块应该没毛病。“反内卷”逻辑很强。

此外，AI应用、半导体自主可控，可以关注是否活跃。人工智能相关的泛科技大概率依然是主线。即便AI算力硬件不行了，别的细分赛道也可能会炒作。

闲聊。

刚刚，香港法院的裁决冻结了宗庆后留下的18亿美元，接下来，宗馥莉和宗庆后三个私生子，要跑到杭州打官司了。

需要注意的是，网上说宗馥莉在香港的官司输了，这个不准确，香港法院只是暂时冻结了18亿美元，香港法庭禁止宗馥莉从账户提取资产，接下来他们还要去杭州继续打官司。

到此，我们可以确定，宗庆后留下的18亿美元巨资，肯定真实存在。

遗产争夺战打到现在，有个问题越来越无法回避：

那就是宗庆后的巨额资产，到底是怎么挣来的？

很多人可能要说，这不废话吗？经营娃哈哈挣来的呗。

但是，娃哈哈这家公司其实根本挣不到这么多钱。娃哈哈不是上市公司，不用披露年报，目前来自《经济参考报》报道的数据是，2022年娃哈哈集团净利润1871万元。

这是什么概念呢？1871万元人民币，不到260万美元，宗庆后要攒出18亿美元，需要近700年，从宋朝攒到清朝。

不过，娃哈哈这家公司也不是宗庆后一人独有的，公司46%股份归国资，24.6%股份归职工持股会，宗家占29.4%的股份，不到三分之一。因此，靠娃哈哈这家公司的利润，攒出18亿美元，宗庆后其实需要攒两千年。要从汉朝开始攒，攒到现在。

那么宗庆后肯定不是汉朝人，所以这就涉及到两个更敏感话题：

1、这些年来，宗庆后家族通过娃哈哈集团体外的公司，拿走了多少资产和利益？

2、以国资为第一大股东的娃哈哈集团，是不是已经成为“空壳”？

1999年娃哈哈集团进行改制，宗庆后仅支付6400余万元，获得娃哈哈近三成股权。据《经济参考报》，老员工透露，2002年以后，娃哈哈出现了大量绕开国资的体外公司。

《星岛日报》根据蓝鲸新闻报道，宗庆后家族在娃哈哈集团之外，悄悄打造了一个庞大的商业系统，即宏胜系、宏振系、三捷系。其中，最庞大的“宏胜”目前掌握在宗馥莉手里，而三捷，据传大股东是杜建英，杜建英也是此次与宗馥莉争夺遗产的三个私生子的母亲，是娃哈哈前高管。

按照《经济参考报》记者获得的资料显示，截至2022年底，包括体外公司在内的境内娃哈哈系总资产为370.47亿元，但娃哈哈集团总资产才58.07亿元。利润方面，2022年“娃哈哈系”公司们净利润47.67亿元。

47.67亿元，是娃哈哈集团2022净利润的200多倍。

按照《经济参考报》采访知情人士的说法，庞大的体外公司，拿走了娃哈哈集团大量的利益。通过垄断销售渠道，娃哈哈品牌产品的销售端利润归“体外公司”所有。以桶装水业务为例，宏胜集团将娃哈哈桶装水等业务的大部分利润留在宏胜集团，大幅压缩娃哈哈集团生产工厂的利润。具体操作是：娃哈哈16.8升桶装水价格7.52元，宏胜旗下公司先以2.44元的价格买走，再往外卖，7.52元减去2.44元，粗算毛差价5块多。

与此同时，国资的利益被“悬空”了，首先改制的时候，国有股权转让款就没有实质性收取，此后国有股权分红也没有取得。

广大吃瓜群众看到的是宗庆后家族争夺遗产。可深藏在巨额遗产背后呢？国有资产利益是否受损？才更值得研究。

（图片来自AI生图，如仍有侵权争议，请联系本人删除）

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