第14期“投教领航”投资者教育网络课程第三季圆满完成

由陕西证监局指导，陕西投资者教育领航者联盟主办，21家成员单位共同参与，深圳市全景网络有限公司、全景投资者教育基地承办的2025年陕西投资者教育领航者联盟投教系列活动——“投教领航”投资者教育网络课程第三季第12期于12月23日圆满完成。

本期的课程主题是——公募基金投顾-新型财富管理服务，由中泰证券股份陕西分公司总经理助理梁贺为各位投资者介绍：基金赚钱基民不赚钱剖析；什么是公募基金投顾；基金投顾发展现状；基金投顾策略特征；基金投顾和FOF比较；基金投顾未来发展空间；风险提示。

基金投资顾问服务是指财富管理机构接受投资者委托，根据与投资者约定的基金投资组合策略，代投资者作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，代投资者执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请，并直接或间接获取经济利益的服务。基金投资组合策略建议的标的应当为公募基金产品或经中国证监会认可的同类产品。基金投顾帮助投资者做好预期管理，提升投资者持有体验；采用四笔钱资产配置方案：短期周转、稳健理财、财富增长、保险保障；跟投、定投或相对合理的持有期等陪伴，让投资者的持有过程更从容。不同基金投顾组合策略，风险等级不一样。投资者需满足相应的风险承受能力才可以签约相应基金投顾服务。展业机构不可以向投资者隐瞒基金投顾组合策略风险等级，也不得向投资者推荐高于其风险承受能力的基金投顾组合策略。

据了解，“投教领航”投资者教育网络课程第三季是陕西投资者教育领航者联盟第五年举办的公益性投教网络课程。课程旨在进一步帮助投资者了解规则、辨识风险，持续引导投资者树立理性、价值、长期投资理念，培育理性、成熟的投资者。（全景网）

免责声明：所有平台仅提供服务对接功能，资讯信息、数据资料来源于第三方，其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点，并不代表泡财经平台的观点，不构成任何投资建议，仅供参考，用户需独立做出投资决策，自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险，入市需谨慎。