阿里腾讯千亿砸向AI基建，平头哥芯片已部署超10万卡，科创芯片设计ETF浦银(589250）早盘逆势飘红，标的指数近1年涨121.07%

5月14日，主要股指小幅走低，芯片板块表现活跃，韧性凸显。截至9:51，科创芯片设计ETF浦银(589250）涨0.94%；样本股中， 澜起科技涨超7%，成都华微涨超5%，南芯科技涨超3%，纳芯微、龙迅股份等飘红。

Wind数据显示，截至前一交易日，科创芯片设计ETF浦银(589250）跟踪的上证科创板芯片设计主题指数近1年涨121.07%。

近日，腾讯、阿里等科技巨头密集发布财报。资料显示，2026年一季度，腾讯资本开支录得人民币319.36亿元（资本开支付款为370亿元），同比增加约16%；腾讯高层在财报电话会上表示，公司资本开支（CapEx）将显著增加，尤其在今年下半年，随着国产定制ASIC芯片逐步交付，年内相关投入将持续提升。

阿里CEO表示，面向未来五年目标，未来的AI基建相关投入资金会远远超过3800亿。未来可能也会以销售平头哥AI服务器的方式，与数据中心服务方合作方共建数据中心。据悉，平头哥自研的AI芯片真武PPU已部署超过10万卡于阿里云公共云平台，超过30家车企及自动驾驶公司正在基于该芯片开展研发。

华福证券研报指出，2026 年国产算力放量大年，存储向上大周期，模拟复苏国产算力产业链从2025 年开始跑通，2026 年或是国产算力芯片的放量大年。半导体先进制程和成熟制程并重，半导体设备内生加并购提升覆盖率随着国产算力需求的不断增加，先进制程的产能需求也不断提升。

科创芯片设计ETF浦银(589250）紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数（950162），高度聚焦50只科创板芯片设计上市公司，其中数字芯片设计权重占比近八成。规避了半导体材料设备、制造、封测等环节，在芯片板块环节中，相较半导体材料指数估值较低，更契合产业发展趋势。

弹性方面，上证科创板芯片设计主题指数只包含科创板的芯片设计公司，成分股单日涨跌幅为±20%，弹性更大、进攻性更强。

成长性方面，科创芯片设计ETF浦银(589250)跟踪上证科创板芯片设计主题指数，在2024年1月5日-2026年3月30日期间，标的指数累计上涨141.86%，是涨幅第一的芯片行业主题指数，高于科创芯片（133.60%）、中证全指半导体（97.77%）和半导体材料设备（98.39%）。

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