锦华新材北交所上市网上路演圆满举行，发行价18.15元/股，9月16日开启申购

浙江锦华新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演于2025年9月15日（星期一）在全景路演成功举行。锦华新材董事长雷俊，公司董事、总经理周强，公司财务负责人陈志英，公司董事会秘书李晓晨，浙商证券投资银行业务管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人苗淼及浙商证券投资银行总部高级业务副总监、保荐代表人廖来泉参与活动，并就投资者关心的问题进行互动交流。

锦华新材董事长雷俊在致辞中表示，公司自2007年成立以来，始终聚焦于酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售，坚持以技术创新为核心驱动力，践行绿色、低碳的可持续发展理念。公司在国内首创“肟-肟基硅烷-羟胺盐”绿色循环产业链，实现了资源高效利用与生产过程清洁化的有机统一，具有原子经济性高、工艺安全性高以及“三废”少等显著优势。相关技术荣获中国石化联合会科技进步奖一等奖、浙江省科学技术进步奖二等奖等多个重要奖项，彰显了公司在行业内的技术领先地位与创新实力。本次北交所上市将成为锦华新材全新的起点，公司将借助资本市场的力量，充分发挥技术和管理优势，持续打造全球最大的酮肟产业基地，引领行业发展。

浙商证券投资银行业务管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人苗淼在致辞中介绍，锦华新材产品下游应用领域较为广泛，部分下游行业景气度较高，且公司通过持续技术创新、工艺优化及数字化改造等有效降本措施，不断降低产品单位成本，提升综合毛利率水平，具有较好的盈利能力；此外，公司拥有酮肟系列产品的完整矩阵，秉承多产品线战略，具有一定的抗经营风险能力。公司最近三年综合毛利率逐年提升，收入、净利润均逐年快速增长，2024年公司营业收入、扣非净利润分别为12.39亿元、2.06亿元。

互动交流环节，路演嘉宾就公司财务表现、发展战略，募投项目等投资亮点与投资者展开充分交流。

锦华新材董事长雷俊介绍称，公司所处行业为精细化工行业，精细化工是在基础化学品上进行深加工并制取具有特定功能、特定用途化工产品的工业体系。精细化工产品也称为“精细化学品”，其产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一。在我国，精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，已被列入《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等多项国家发展计划中。

锦华新材董事、总经理周强介绍称，公司主要产品为硅烷交联剂、羟胺盐、甲氧胺盐酸盐、乙醛肟等精细化工产品，下游客户主要为有机硅密封胶和胶粘剂、农药、医药、金属萃取剂、离子交换树脂、环保型染料等产品生产厂商以及具有丰富终端客户资源的贸易商。公司通过多年经营积累，已拥有经验丰富的技术和管理团队、先进的生产制造体系、稳定的采购和销售渠道，能够为客户提供高质量的产品并获取收入，并且凭借先进制造技术和精益化管理带来的综合成本优势实现盈利。

由于室温硅橡胶在建筑建材、能源电力、电子等重点应用领域应用广泛，且具有显著优势，近年来市场需求持续增长，并逐步替代相关领域传统密封胶和胶粘剂的市场份额。根据ACMI/SAGSI统计及预测，2024年中国室温硅橡胶市场规模142.30万吨，预计2024-2028年均复合增长率为9.56%。根据ACMI/SAGSI预测，2028年中国室温硅橡胶消费量预计达205万吨，其中建筑建材领域消费占比27.07%、能源电力领域消费占比23.61%、电子领域消费占比19.90%、新能源汽车等其他领域消费占比29.41%。2024年-2028年室温硅橡胶在新能源汽车等其他领域、电子领域的市场需求增长较快，在能源电力、建筑建材领域的市场需求持续稳步增长。根据ACMI/SAGSI预测，室温硅橡胶在新能源汽车等其他领域消费量将从2024年的26.90万吨增长至2028年的60.30万吨，预计2028年新能源汽车等其他领域成为室温硅橡胶的第一大应用领域。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于60kt/a高端偶联剂项目、500吨/年JH-2中试项目、酮肟产业链智能工厂建设项目。

锦华新材董事会秘书李晓晨回答称，公司60kt/a高端偶联剂项目的主要产品可作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，主要用作生产复合材料、塑料、涂料和金属表面处理及建筑防水材料、橡胶等的主要助剂。从长期来看，行业将保持持续增长。

据悉，本次发行新股的申购日期为2025年9月16日，发行价为18.15元/股，拟在北交所上市，股票代码：920015，股票简称：锦华新材。

参与本次路演交流，请点击：https://rs.p5w.net/html/175729214728857.shtml

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