全球云计算基础设施显著增长！云计算ETF（159890）午盘收涨0.34%，重仓股金山办公涨超5%

截至中午收盘，沪指跌0.1%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.27%。板块方面，可控核聚变、影视、电商、Sora概念等板块涨幅居前，保险、医药商业、白酒、人形机器人等板块跌幅居前。云计算ETF（159890）午盘收涨0.34%，重仓股金山办公涨超5%，中科曙光、润和软件、科大讯飞、浪潮信息等个股跟涨。截至上一个交易日，基金规模达1.74亿元。

根据调研机构Canalys最新发布的统计数据，全球云计算基础设施在今年第三季度实现了显著增长，支出总额高达820亿美元，这标志着超大规模云服务提供商再次迎来业绩飙升的季度。

中信建投研报指出，大模型能力的提升和AI基础设施的发展支撑，AI应用呈现加速发展态势。当前国产AI芯片能力迅速提升，外部环境也进一步提升国内客户对于算力国产的诉求，国产算力产业链从今年第四季度开始看到需求释放，明年相关公司有望进入到业绩释放阶段，包括国产GPU、服务器、交换机、光模块、液冷、IDC等各环节均有望受益，当前应重点关注产业链中卡位较好的优质公司。

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