“920第一股”万达轴承明日申购！可比公司数据速览

为落实《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，提高股票辨识度，便利投资者搜索、交易上市股票，经过前期周密准备，北交所于4月22日上线为新上市公司股票启用920代码号段功能。

备受瞩目的“北交所920第一股”万达轴承（920002）将于本周二（5月21日）申购。

5月17日晚间，万达轴承正式启动招股。同日，万达轴承在全国股转系统发布公告提示称，根据《关于北交所启用新证券代码号段有关工作安排的通知》，公司股票代码将于上市前一交易日（下称代码变更日，具体日期将另行公告）由873843（原新三板股票代码）变更为920002（北交所股票代码），公司已向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请于代码变更日办理股票代码切换（代码变更日即代码切换日）。

公告还称，代码变更后，公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查询公司挂牌期间的上述内容。

本次发行采用直接定价方式，发行价20.74元/股，发行市盈率14倍。

公司本次拟发行股票数量为500万股，募集资金扣除发行费用后的净额，将全部投资于工业车辆专用轴承产能提升项目和智能装备特种轴承研制及产业化项目。

本次发行引入包括上海宽投资产、上海贝寅私募、中信建投投资有限公司、山东国泰平安资管、上海晨鸣私募、东阿广宇精辗轴承有限公司、山东冠达轴承科技有限公司在内的7家战略投资者。本次发行战略配售发行数量为100.00万股，占超额配售选择权行使前本 次发行数量的20.00%。

银河证券表示，北交所交易热度较年初略有所下滑，日均成交额从百亿水平缩量至本周的30亿元左右水平，板块换手率水平也有有下滑，但随着“920”第一股发行，市场关注度处于高位，展望后市，板块整体有望震荡上行。建议重点关注公司基本面良好，受益于人工智能应用的科技成长类的公司，以及公司经营稳健，持续盈利能力佳的高股息率公司。

万达轴承主营业务为叉车轴承及回转支承，主要产品包括叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等。

公司是国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商，是全国首批专精特新“小巨人”企业和国家级制造业单项冠军企业，产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区，被广泛应用于工程机械、港口机械、轧钢机械、矿山冶金机械、煤矿机械、石化机械、物流机械、智能装备、特种装备等诸多领域。根据中国轴承工业协会统计数据，公司叉车门架滚动轴承产品2021年和2022年国内市场占有率位居第一，全球市场占有率位列第二。

截至2024年5月20日，万达轴承的实际控制人为徐群生先生、徐飞先生和徐明先生，公司股权结构清晰。

业绩方面，公司2023年营收3.43亿元，同比增长1.48%；公司2023年归母净利润4950.46万元，同比增长13.93%。公司今年一季度实现营收8554万元，同比减少0.55%；归母净利润为1426万元，同比增长31.52%。

目前国内尚无与公司主营业务完全一致的A股上市公司，基于公司所属行业类别，同时考虑所属行业分类下上市公司的主营业务产品及结构、产品功能及应用领域等因素后，选择滚动轴承行业上市公司国机精工（002046.SZ）、五洲新春 （603667.SH）、龙溪股份（600592.SH）、崇德科技（301548.SZ）为可比公司。以下是万达轴承与可比公司的业绩指标、PE、市值对比：

截至2024/5/20，可比公司 PE（TTM）的平均数为31.93X。

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