1.7盘前速览 | 两市成交破2.8万亿，卫星持续冲高，关注有色矿业与半导体

【宏观】

人民银行：2026年将实施适度宽松的货币政策。将建立特定情景下向非银机构提供流动性的机制，发挥好支持资本市场的货币政策工具作用。

相关ETF： 国债政金债ETF(场内：511580)

【卫星互联网】

国内首家商业火箭公司（科工火箭）即将易主，整体估值约112亿元。

相关ETF： 卫星产业ETF(场内：159218)

【半导体】

英伟达BlueField-4重构AI存储层级，有望打开NAND增量需求空间。

希捷计划每季度对产品涨价10%。

相关ETF： 半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)

【有色金属】

中国宣布禁止所有两用物项对日本军事用途出口。涉及稀土、钨、钼、铟、锂、钛合金等多种关键金属材料。

相关ETF： 有色矿业ETF招商(场内：159690)

【人工智能】

市场就英伟达下一代Rubin平台规格进行讨论，卖方调研称不存在降规问题。

卖方表示，根据产业链调研，25年底AIDC招投标显著提速，交付时间紧迫。

相关ETF： 云计算ETF(场内：159890，场外：021716)、软件龙头ETF(场内：159899，场外：018385)、TMT50ETF(场内：159909，场外：004409)

【机器人】

英伟达CEO黄仁勋在CES上宣称“物理AI”时刻已至。展会上，1X Technologies的Neo家务人形机器人亮相。

特斯拉官方招聘平台发布针对Optimus机器人的“包覆物与软质产品”相关岗位。

相关ETF： 机器人指数ETF(场内：560770，场外：020482)

【新能源】

1月7日上午将召开动力和储能电池行业座谈会。

产业链反馈碳酸锂库存极低，需求旺盛。两家磷酸铁锂上市公司确认产品已提价。

澳洲大幅提升家用电池补贴规模。

有机硅行业计划加大减产力度。

相关ETF： 电池ETF(场内：561910，场外：016020)、双碳ETF(场内：561190，场外：016880)

【脑机接口】

脑机接口“独角兽”强脑科技完成20亿元融资。

相关ETF：医疗器械指数ETF(场内：159898，场外：018396)、生物科技指数ETF(场内：159849)

【智能驾驶】

英伟达发布自动驾驶开源模型家族，旨在解决长尾问题，加速智驾落地。

【市场动态】

国晟科技、嘉美包装停牌核查；锋龙股份发布异动警告；多家商业航天、脑机接口公司发布异动公告。

2025年12月上交所A股新开户数环比增长约9%，同比大增30.55%。

【策略观察】

周二成交2.81万亿，再放量大涨。市场情绪高涨，但快速上涨及券商等金融板块启动可能引发对“健康牛”节奏的担忧。监管层已通过停牌核查、异动公告等方式释放关注信号，这或为市场提供分歧机会，但实质性降温需持续性措施。板块方面，有色金属、非银金融、化工等机构板块领涨，显示机构属性资金积极推仓。题材普涨，马斯克产业链（智驾、脑机）表现活跃；半导体（如存储）逻辑坚实但暂未成焦点，后续潜力值得关注。当前阶段，大资金倾向于围绕主线容量品种进行操作。

相关ETF： 沪深300增强ETF(场内：561990，场外：024636)、中证2000增强ETF(场内：159552)

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