电信运营商资本开支结构持续优化， 5GETF（159994）迎来新机遇，深南电路、宝信软件、联特科技、华工科技领涨

4月10日，5G板块小幅回调。盘面上，深南电路、宝信软件领涨，联特科技、华工科技跟涨，5GETF（159994）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额达到2506万元。

中金公司表示，运营商业务侧持续向信息化、数字化转型，或将驱动其投资向算力网络等新质生产力所需方向倾斜。三大运营商指引2024年资本开支重点投向相关领域：1）算力建设：运营商对智算场景投入的持续加码有望提振服务器等算力硬件需求；2）数字经济：运营商加大对数字经济领域的投资力度对内有望推动其B端业务高质量发展，对外有望赋能行业客户信息化、数字化提速；3）国家战略：运营商积极顺应国家“东数西算”战略，持续推进新型数据中心布局和全国一体化算力网络体系构建，对网络运力升级诉求亦有望拉动骨干网向400G全光升级。此外，预计2024年5G-A有望迎来标准冻结。当前时点，5GETF（159994）配置价值凸显。

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