QDII ETF | 热门标的指数有哪些？附指数挂钩产品对比

被忠于3000点的A股磨的没脾气，有什么便捷指数投资方式触达海外市场？来看看QDII ETF吧！

QDII基金是指在我国境内设立，经有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金。

QDII-ETF兼顾了QDII和ETF两种投资模式的特点，让投资者能够在国内用人民币投资于本不可直接投资的各类海外指数，为普通投资者提供了布局海外市场的便利渠道。

QDII ETF：小众但发展迅速的细分赛道

数量上，目前全部上市ETF中，股票型基金有870只，其次是QDII基金，有74只。

规模上，截至2024年5月，QDII型基金市场规模在全部基金中占比不足2%。然而，QDII型基金增长势头迅猛，从2015年到2023年，数量从96只到277只，翻了近三倍，规模上从582亿元到3694亿元，6倍多的增幅。（数据来源：Wind）

最新数据，QDII型基金市场规模超过4000亿元。截至2024年5月末，QDII ETF总体规模大约在2600亿。

QDII-ETF产品标的指数主要是哪些？

当前我国市场上的QDII基金非常偏好美国股市和中国香港股市，具体到QDII-ETF产品对标的指数来看，74只产品分别跟踪36个指数，其中最热门的标的指数是纳斯达克100指数，有12只挂钩的QDII ETF产品；其次是恒生科技、日经225、标普500，挂钩QDII ETF产品数量分别是10、4、3。

纳斯达克100指数

纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）是由纳斯达克交易所（Nasdaq）编制的股票指数，是投资者跟踪科技和成长型公司表现的一个重要指标。

该指数包含了纳斯达克交易所上市的100家非金融领域的大型和中型公司，这些公司主要来自于科技、互联网、生物技术、媒体和通信等行业。成份股包括微软、苹果、谷歌、亚马逊、英伟达(NVIDIA)、特斯拉、爱彼迎、因特尔、超威半导体(AMD)、阿斯麦、百事、奈飞、脸书等知名公司。

纳斯达克100指数的长期表现出类拔萃，自1985年2月1日发布以来累计涨幅为14679.62%，远超同期纳斯达克指数（涨幅5903.86%）、标普500指数（涨幅2833.93%）、道琼斯工业指数（涨幅2900.69%）。

数据来源：Wind，数据统计区间：1985年2月1日-2024年6月4日。纳斯达克100指数以1985年2月1日为基日。

标普500指数

标普500指数（S&P 500 Index）是美国标准普尔公司（S&P Global）编制的股票指数，是全球最为广泛关注的股票指数之一。

该指数包含了美国500家市值最大、最具代表性的上市公司，覆盖了美国股票市场的多个行业，成份股包括微软、苹果、英伟达(NVIDIA)、谷歌、亚马逊、脸书、礼来、博通、摩根大通、特斯拉、伯克希尔(BERKSHIRE)-B、沃尔玛(WALMART)等。

日经225指数

日经225指数（Nikkei 225 Index）是日本经济新闻社自1970年以来编制的日本股票市场的主要股票指数，被认为是评估日本整体股市状况的一个重要指标。

该指数从东京证券交易所主要市场上市股票中，以成交量最活跃、市场流通性最高的 225 只股票的股价指数为基础，涵盖消费、工业、信息技术、金融、医疗等行业，包括丰田、索尼、三菱、东京电子、日立、三井住友、软银、任天堂、信越化学等公司。

指数对比

从年化收益率看，纳斯达克100指数近三年涨幅为35.47%，近十年年化收益率高达17.30%，远高于标普500指数（10.55%）与日经225指数（10.06%）。

数据来源：Wind

指数挂钩ETF规模对比

挂钩纳斯达克100指数的产品有12只，按照基金规模（截至5月末）排序如下：

规模最大的为广发纳指ETF（159941.SZ），截至5月末基金规模近200亿元，近一月日均成交额5.36亿元，流动性佳。该基金年初至今涨幅为12.58%。

综合规模、流动性和费率来看，嘉实纳斯达克指数ETF（159501.SZ）管理费+托管费为0.6%（是12只产品中费率最低的之一），相同费率的ETF中该基金规模最大、近一月日均成交额最高。该基金年初至今涨幅为10.89%。

跟踪标普500指数的ETF有3只，规模都不大，管理费、托管费相同。截至5月末，规模相对最大、流动性最佳的是南方标普500ETF基金（513650.SH），基金规模为8.78亿元。年初至今涨幅最大的是华夏标普ETF（159655.SZ），区间涨幅为15.25%。

跟踪日经225指数的ETF有4只，规模最大的是华安日经225ETF（513880.SH），截至5月末基金规模为21.22亿元；年初至今涨幅最高的是日经225ETF易方达（513000.SH），涨幅为7.21%。

跟踪恒生科技指数的ETF有10只，其中华夏恒生科技指数ETF（513180.SH）规模超过200亿元，华泰柏瑞恒生科技ETF（513130.SH）规模超过100亿元，近一月日均成交额均超过20亿元，交投活跃、流动性佳。

兼具费率较低且流动性较好的是华泰柏瑞恒生科技ETF（513130.SH）和易方达恒生科技30ETF（513010.SH）。

以上ETF年初至今涨幅均为正。

QDII-ETF投资小贴士

QDII-ETF有什么优势？

相对于普通QDII和普通ETF来说，QDII-ETF有两大优势：

第一，支持T+0日内交易。

QDII-ETF可以当天买入，当天卖出。

第二，使用现金申购和赎回。

QDII-ETF申购用现金，赎回也拿到现金，使得交易更为便利。

温馨提示：在了解优势的同时，也请注意相关风险，按照自身风险承受能力及对海外相关市场、产品的了解程度，从资产配置整体角度来选择投资的QDII基金。

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