量价齐爆迭创新高！半导体设备ETF(561980)收涨近9%，成交近9亿，环比放量近140%

9月24日，半导体掀涨停潮。截至15时，表征板块的半导体设备ETF(561980)收涨8.67%，一度涨10.02%；今年以来累计涨67.17%，成分股神工股份、长川科技、盛美上海、华海清科、南大光电涨幅居前；交投持续升温，换手率达41.03%，成交额约5.9亿迭创历史新高。

华泰证券指出，半导体设备下半年中国市场“东升西降”或加速。根据对全球32家半导体制造企业和20家设备企业业绩统计，2025年二季度全球设备公司总收入同比增长24%至340亿美元。其中，海外市场由AI相关投资主导，市场规模同比增长40%，其中测试机等后道设备增速尤为显著。受去年高基数影响，中国市场2025年上半年微降1%，呈现和海外不同的周期特点。综合以上公司指引的分析，认为2025全年半导体资本开支将同比增长14%，达到1480亿美元；全球设备市场规模则预计同比增长12%，达到1420亿美元的预测。华泰证券认为：1）2025年下半年，中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期，看好本土设备公司份额提升的投资机会。2）海外市场可能进入整体增速放缓的空窗期。建议关注，Intel等主要企业投资节奏的变化和AI需求相关的投资机会。

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