“反内卷”概念现“一日游”行情？这只光伏玻璃个股强势2连板

反内卷一出，光伏等领域的个股大涨。

今日，反内卷概念股有所退潮，但部分个股依然表现强势。

其中，光伏玻璃个股亚玛顿再度涨停，实现2连板，最新宝18.88元/股，总市值37.58亿元。

自4月9日以来，亚玛顿在触及低点11.55元/股后反弹，至今累计涨超51%。

此前，亚玛顿股价一度腰斩，股价从2022年8月最高的48.05元/股，跌至11.55元/股，2年多的时间内累计跌幅超68%。

反内卷大潮再起

近期，反内卷成为资本市场最热的词语，券商机构昨天一晚上就召开了几十场的“反内卷政策解读”会议。

此前6月29日，人民日报在头版发表评论文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，直指光伏行业的产能过剩问题。

文章提出，政府有引导、行业有自律、企业有行动，综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。

7月1日，中央财经委员会第六次会议提出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露。

同时，有消息称中国内地头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，引爆昨日的光伏行情。

亚玛顿董秘刘芹已证实，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。

展望未来，交银国际认为，政策近期密集吹风，反映中央对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。

交银国际看好股价下跌后光伏制造龙头的反转机会，首选大幅减产后产品价格拐点即将到来的光伏玻璃龙头信义光能、福莱特玻璃和盈利优势明显且有望继续扩大的颗粒硅龙头协鑫科技。

出海成新增长点

资料显示，亚玛顿在玻璃深加工领域深耕十余年，主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。

近年来，亚玛顿率先开发了更加轻量化、薄型化的1.6mm的光伏玻璃、BIPV美学、 彩色镀膜玻璃、玻璃扩散板、一体化AG玻璃等产品，技术处于国内领先水平。

不过，国内光伏玻璃市场目前内卷严重，产品价格持续走低，行业正在加速布局出海业务。

最新，亚玛顿拟在阿联酋投资建设年产50万吨的光伏玻璃生产线项目，预计投资总额达2.4亿美元。

该项目的投资建设有利于降低亚玛顿的生产成本，扩大海内外市场占有率，同时加快其海外光伏玻璃产能布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射中东及欧美、南亚市场。

昨日，美国参议院通过了美国总统特朗普的《大而美法案》，共和党在最后一刻取消了针对风能和太阳能项目的消费税，进一步利好中国光伏企业出海。

对此，刘芹表示，国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。

基本面上，亚玛顿出现好转迹象，净利润虽然依然在下滑，但已实现扭亏为盈。

去年全年，亚玛顿实现营收28.93亿元，同比下滑20.27%；净利润为亏损1.27亿元，同比下滑251.81%。

今年一季度，亚玛顿实现营收5.6亿元，同比下降36.8%；净利润504.94万元，同比下滑58.25%。

对此，亚玛顿表示，受新能源电价政策影响，下游需求出现显著增长，拉动光伏玻璃上涨，公司今年一季度实现盈利。

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