IPO周报 | 新瑞鹏继续冲刺纳斯达克;德兰明海、术锐启动A股IPO

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发布时间:

2023-03-19 20:10:00

来源:IPO早知道
IPO周报 | 新瑞鹏继续冲刺纳斯达克;德兰明海、术锐启动A股IPO

一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者|C叔

新瑞鹏

美股|3月14日更新招股书

据IPO早知道消息,新瑞鹏宠物医疗集团(以下简称“新瑞鹏”)于美东时间2023年3月14日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股书,计划以“RPET”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

这意味着,新瑞鹏或仍希望在短期内完成美股IPO,摩根士丹利、瑞士信贷、中金公司以及瑞银集团担任新瑞鹏本次上市的联席账簿管理人。

事实上,按正常上市流程,新瑞鹏本应于2月中旬即登陆纳斯达克。「IPO早知道」曾独家报道,彼时因在路演过程中市场给出的估值较新瑞鹏管理层的预期低20%至30%,故新瑞鹏选择在那个时间节点选择了暂缓发行。

值得注意的是,据新瑞鹏最新版本的招股书披露,其基石投资者阵容亦发生了调整——早前,法国资产管理公司Carmignac曾计划在新瑞鹏的IPO发行中认购至多3000万美元的ADS,现有股东雪湖资本则计划认购至多2000万美元的ADS。

目前,Carmignac已决定不再作为基石投资者参与新瑞鹏的IPO发行,雪湖资本则仍计划认购至多2000万美元的ADS,以示对新瑞鹏长期价值的看好。

新瑞鹏最早可以追溯到1993年成立的第一家合伙制医院——伴侣动物医院;2018年8月,原瑞鹏集团与高瓴签订战略合作协议,高瓴向瑞鹏集团注入巨资,同时以旗下宠医资产与瑞鹏集团进行全面整合,从而形成新瑞鹏集团。

截至2022年12月31日,新瑞鹏在中国31个省市的113座城市拥有23个宠物医院品牌和1891家宠物医院,超过国内排名第二至第十的竞争对手宠物医院总数的2倍。尤其是自2019年以来,新瑞鹏收购了超1290家宠物医院。

财务数据方面。2020年至2022年,新瑞鹏的营收分别为30.08亿元、47.84亿元以及57.40亿元;同期,新瑞鹏的净亏损分别为10.00亿元、13.11亿元以及14.17亿元,净亏损在总营收的占比分别为33.2%、27.4%以及24.7%,呈逐步下降趋势。

易点云

港股|3月10日更新招股书

据IPO早知道消息,易点云有限公司(以下简称“易点云”)于3月10日更新招股书,拟港交所主板挂牌上市,中金公司担任独家保荐人。

成立于2014年的易点云作为一家办公IT综合解决方案供应商,即为以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。

截至2022年12月31日,易点云拥有约42,000家订阅企业客户以及约110万台订阅设备。2020年至2022年,易点云的净现金留存率分别为110.6%、128.5%和101.6%。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入而言,易点云在企业办公IT服务行业的市场份额为0.6%;按2021年收入、服务设备数量和再制造能力而言,易点云位居中国办公IT综合解决方案行业首位,按收入计算的市场份额为19.6%。

另外需要注意的一点是,与过往传统办公IT直接买断模式不同,易点云采取了用量付费这一更加灵活的办公IT服务模式,其以基于IT资源的实际用量的定价来满足企业的按需业务运营需求。

财务数据方面。2020年至2022年,易点云的营收分别为8.13亿元、11.84亿元和13.72亿元,2021年和2022年的同比增幅分别为45.6%和15.9%。2020年至2022年,易点云的毛利率分别为41.4%、47.7%和45.7%。2021年,易点云实现扭亏为盈,经调整净利润为0.94亿元,2022年的经调整净利润则进一步增至1.35亿元。

德兰明海

A股|3月9日启动IPO

据IPO早知道消息,深圳市德兰明海新能源股份有限公司(以下简称“德兰明海”)已于2023年3月9日同中信证券签署辅导协议,正式启动A股IPO进程。

成立于2013年的德兰明海专注于分布式储能产品的研究和创新,现拥有便携式储能、户用储能和商业储能三大主流产品线。

其中,德兰明海旗下用户侧储能品牌「BLUETTI铂陆帝」的产品已销往全球超70个国家和地区,并在日本、美国、德国、澳大利亚、尼日利亚等主要市场设有分支机构。

值得一提的是,据德兰明海官方介绍,其2022年的销售业务同比增长了300%。在2022年约20亿元营收的基础上,德兰明海预计2023年的营收或将进一步大幅增长。

成立至今,德兰明海已获得来自源码资本、中铝浙江君融基金、鲲鹏光远、达晨财智等财物投资机构以及战略投资方的数亿元人民币投资。

术锐机器人

A股|3月8日启动IPO

据IPO早知道消息,北京术锐机器人股份有限公司(以下简称“术锐”)已于2023年3月8日同中信证券签署上市辅导协议,正式启动A股IPO进程。

成立于2014年的术锐作为一家致力于完全自主研发、生产和销售单多孔通用型微创腔镜手术机器人系统的企业,依托“对偶连续体机构”这一革新性设计,产品所搭载的高性能可形变手术臂动作灵动精准,综合性能比肩国际顶尖的单孔手术机器人水平,并一举打破国外多年技术垄断,产品主要应用于泌尿外科、妇外科、心胸外科、普外科等科室。

值得一提的是,术锐已开始搭建商业化团队——前飞利浦大中华区CT事业部总经理赵磊于2022年7月25日加入术锐担任首席商务官(CCO)兼董事,启动商业化团队组建并全面开启术锐商业化进程。

成立至今,术锐已获得天峰资本、顺为资本、汇鼎投资、国投招商、辰德资本、美敦力、上海生物医药基金、源星资本等机构的支持。IPO前,顺为资本为术锐最大机构投资方。

值得注意的是,除术锐外,另一家手术机器人企业「精锋医疗」现同样处于IPO进程中,其最快将于2023年上半年正式登陆港交所。

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