昊华科技重大资产重组预案出炉：收购中化蓝天100%股权并配套募资

“2023年以来央企围绕所属上市公司的资产重组节奏明显加快。此次收购前，已有3起央企上市公司重大资产重组案相继披露。”

作者：soleil

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

在停牌10个交易日之后，昊华科技（600373.SH）重大资产重组的预案，终于出炉。

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，昊华科技2月14日晚披露收购中化蓝天100%股权的交易预案，公司股票将于2月15日起复牌。此前的1月31日，公司公告拟发行股份购买中化蓝天100%股权并募集配套资金，并于2月1日起停牌。

根据预案，昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。本次交易完成后，中化蓝天将成为昊华科技的全资子公司。此次交易评估值及交易价尚未确定。

为完成收购，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。其中，外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元，中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元。

由于本次发行股份购买资产交易对方为中化集团和中化资产，配套募资部分所发行股份的认购方包括外贸信托和中化资本创投，上述主体与昊华科技均为中国中化控制的企业，本次交易构成关联交易。本次交易前后，昊华科技的控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院国资委。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

资料显示，昊华科技主要从事以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务。2022年前三季度，公司营收63.93亿元，同比增长23.37%，归母净利润7.56亿元，同比增长18.13%。截至2月1日停牌前，公司总市值约411亿元。

此次拟收购的中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等产品的研发、生产和销售。2022年前三季度，中化蓝天未经审计的营收及净利润分别约80.34亿元和9.81亿元。

来源：公司公告

昊华科技表示，高端氟材料是公司的核心业务之一，亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后，公司置入盈利能力较强的优质资产，将在采购、生产、研发、销售等方面充分发挥协同效应，实现业务高质量发展，实现优势互补，提升公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。同时充分发挥上市公司资本运作平台的效用，进一步增强国有经济的活力和运营效率，实现国有资产的保值增值。

根据公告，昊华科技此次收购的背景是国资委要求提高央企控股上市公司质量以及2021年中化集团与中国化工联合重组成立中国中化。事实上，2023年以来央企围绕所属上市公司的资产重组节奏明显加快。在昊华科技披露此次收购前，已有3起央企上市公司的重大资产重组案相继披露。

1月9日，航空工业集团所属上市公司中直股份（600038.SH）宣布航空工业集团旗下的直升机领域优质资产昌飞集团100%股权和哈飞集团100%股权将注入中直股份，实现中航工业集团直升机业务A股整体上市。

1月10日，中国交建（601800.SH）董事会审议通过了分拆下属公司重组上市的议案，拟置入祁连山的资产包括公规院、一公院、二公院、西南院、东北院及能源院各100%股权，合计作价235.03亿元。

1月11日，市值62亿元的中航电测（300114.SZ）发布公告，中航工业集团旗下的成飞集团拟整体借壳公司上市。

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