云汉芯城IPO过会：计划募资约9亿元，东方富海、深创投等为其股东

11月9日，深圳证券交易所披露的信息显示，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（下称“云汉芯城”）获得上市委会议审议通过。据贝多财经了解，云汉芯城于2021年12月29日递交招股书，准备在创业板上市。

这意味着，云汉芯城的IPO进程历经两年才有实质性进展。本次冲刺上市，云汉芯城计划募资约9.42亿元，将用于大数据中心及元器件交易平台升级项目、电子产业协同制造服务平台建设项目、智能共享仓储建设项目等。

据招股书介绍，云汉芯城是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的企业，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求，基于自建自营的云汉芯城B2B线上商城，主要为电子制造产业提供电子元器件供应链一站式服务。

云汉芯城在招股书中表示，该公司将全球超1500家供应商的海量电子元器件库存数据信息接入云汉芯城线上商城，日可售SKU达到2740.53万，能较好地满足客户一站式采购需求，并通过下游中小批量订单需求的汇集，向供应商进行专业化和集约化采购。

目前，云汉芯城的线上商城可支持每天上百万级的搜索量，搜索匹配率维持在90%左右，月处理订单数（峰值）和BOM单数（峰值）分别为6.8万笔和3.4万单左右，报关商品归类自动匹配率达到98%。

截至2023年6月30日，云汉芯城的注册用户数超过60.42万，累计下单企业客户超过12.67万家。2023年上半年，该公司的交易客户数量约为3.58万个，订单笔数为25.57万，平均订单金额0.55万元，客单价3.90万元。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年，云汉芯城的营收分别为15.34亿元、38.36亿元、43.33亿元和13.94亿元，净利润分别为3079.14万元、1.61亿元、1.35亿元和3272.23万元，扣非后净利润分别为2426.55万元、1.53亿元、1.24亿元和3153.95万元。

同时，云汉芯城预计其2023年度实现营业收入约为27.02亿元，同比下降37.65%；预计2023年度净利润为8287.39万元，同比下降38.80%；预计2023年度扣非后净利润7503.44万元，同比下降39.64%。

事实上，云汉芯城2023年上半年的营收就已经开始下滑，同比下降42.29%。同期，该公司的期间费用下降幅度小于营业收入下降幅度，导致净利润较2021年上半年减少61.44%。另外，云汉芯城2022年度的净利润也同比减少15.82%。

对于预计2023年业绩下滑，云汉芯城在招股书中表示，2022年起，全球半导体行业规模增速明显下降，进入下行调整周期，2023年上半年临近本轮下行调整周期低点，因此，2023年整个电子元器件分销行业面临短期业绩压力，其2023年营收规模同比下滑明显。

另在2023年1月，因国内公共卫生事件防控政策变化，同时叠加春节因素影响，行业上下游客户、供应商的有效工作时间均受到明显影响，导致云汉芯城在上述月份的成交客户数、订单数等均出现了明显下降，进而导致1-2月收入出现了明显下滑。

此外，2023年3月，云汉芯城子公司云汉香港被列入了美国“实体清单”（EntityList）。云汉芯城方面表示，受此影响，部分云汉香港供应商停止了与该公司的合作，对其业绩造成了一定影响。

据招股书介绍，2023年3月2日，美国商务部工业和安全局将云汉芯城子公司云汉香港列入“实体清单”，同批列入的我国企业还包括浪潮集团、龙芯中科、第四范式、华大基因等。

云汉芯城在招股书中表示，云汉香港作为单独法人主体，直接受到“实体清单相关管控政策”限制，限制政策对其业务开展造成了重大影响，云汉香港采购金额占发行人总采购比重从列入“实体清单”前的15%左右，下降至低于1%。

不过，云汉芯城及其他子公司作为其他独立法人主体，并不受“实体清单相关管控政策”限制，虽有少部分供应商停止了与云汉芯城及其他子公司的合作，并造成销售毛利方面的损失，但整体影响较小。

贝多财经发现，作为中介平台型公司，云汉芯城的供应商较为集中。报告期内，该公司前五大供应商主要以全球大型原厂和知名授权分销商为主，各期采购金额占比分别为44.57%、45.32%、32.96%、24.05%，供应商集中度整体呈现下滑趋势，但仍处于较高水平。

本次上市前，云汉芯城共有34名股东，其中，持有该公司5%以上的股东分别为、刘云锋、力源信息、芜湖富海与东方富海及其关联方、国科瑞华及其关联方。其中，曾烨为该公司控股股东、实际控制人。

据招股书披露，曾烨担任云汉芯城董事长兼法定代表人，直接持有该公司1613.23万股股份，占比为33.03%。同时，曾烨作为为赛咨询的执行事务合伙人，通过为赛咨询间接控制该公司2.16%的股份。据此，曾烨合计控制云汉芯城35.19%的股份。

除曾烨外，刘云锋、力源信息分别持有云汉芯城13.22%和10.25%的股份。芜湖富海、东方富海分别持股5.81%、5.12%，南山富海、富海节能、中小企业基金、富海深湾系二者的关联企业，富海系公司合并持有云汉芯城15.57%的股份。

同时，国科瑞华持有云汉芯城5.21%的股份，CASREV FUND、中科贵银为其关联企业，国科系公司合并持有云汉芯城7.59%的股份。此外，深创投、鸿迪投资、天健创投等也是云汉芯城的股东。

其中，刘云锋为云汉芯城董事、总裁，该公司首席财务官、董事会秘书周雪峰持股1.23%，董事、首席运营官1.13%，销售副总裁李剑峰持股0.41%。

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