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一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
港股｜上市在即
据IPO早知道消息， 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）计划于2025年5月20日正式以“3570”为股票代码在港交所挂牌上市。
宁德时代本次计划发行117,894,500股H股。其中，香港公开发售8,842,100股H股，国际发售109,052,400股H股。以每股263港元的发行价计算，宁德时代将通过本次发行募集307.18亿港元（约39.41亿美元）。
这意味着，宁德时代将成为继2021年的快手后，4年多以来最大的港股IPO。
在本次发行中，宁德时代引入中石化、科威特投资局、高瓴、高毅投资、兰馨亚洲、博裕资本、景林投资、保银资本、WT Funds、CPE源峰、Oaktree、元生资本、Mirae Asset、加皇环球资产管理、太平洋保险、LMR Partners、洛阳科创集团、中邮、泰康人寿、Lingotto Investment Management等数十位投资者累计26.28亿美元的基石认购。
截至2024年12月31日，宁德时代已实现动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1,700个项目。
截至2024年末，宁德时代覆盖了全球新能源车销量前十名中的九家客户，车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米等；储能客户及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen、国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中石油等。此外，宁德时代还通过参股、合资、技术授权等方式进一步深化与客户的合作。
2022年至2024年，宁德时代的营收分别为3286亿元、4009亿元和3620亿元；净利润分别为335亿元、473亿元和553亿元；净利润率则分别为10.2%、11.8%和15.3%。
港股｜上市在即
据IPO早知道消息，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”）计划于2025年5月23日正式以“1276”为股票代码在港上市。
恒瑞医药计划在本次IPO中发行224,519,800股H股。其中，香港公开发售12,348,600股H股，国际发售212,171,200股H股。
值得一提的是，恒瑞医药在本次发行中共引入7大国内外顶级机构作为基石投资者，累计认购5.33亿美元——其中，GIC认购2.68亿美元，Invesco和瑞银分别认购7500万美元和6000万美元，博裕资本和高瓴各自认购4000万美元，Millennium和Oaktree则分别认购3000万美元和2000万美元。
以招股区间顶部的每股44.05港元计算，恒瑞医药至多通过本次发行募集98.90亿港元（约12.67亿美元）。
目前，恒瑞医药已形成行业领先且高度差异化的创新产品矩阵，其中多款产品具有成为重磅药物的潜力。其中，恒瑞医药战略性地将肿瘤产品组合从实体瘤拓展至血液恶性肿瘤，并实现从新辅助、辅助到后线治疗的全方位覆盖。同时，恒瑞医药亦全面布局主要的慢性疾病，提供从预防到治疗的治疗方案。截至2025年5月5日，恒瑞医药拥有19款已上市的新分子实体创新药和超90款处于临床或更后期阶段的新分子实体在研创新药。
近年来，恒瑞医药还不断加速全球化扩张，以释放并最大化产品矩阵和技术平台的潜力——截至2025年5月5日，恒瑞医药已在美国、欧洲、澳大利亚、日本及韩国等地区启动超过20项海外临床试验，产品在40多个国家实现商业化。此外，自2018年以来，恒瑞医药与全球合作伙伴进行了14笔对外许可交易，涉及17个分子实体。这些交易的总交易额约为140亿美元，首付款总额约为6亿美元，以及若干合作伙伴的股权。在这些交易中，恒瑞医药与Kailera Therapeutics交易总额约为60亿美元的交易是中国制药行业合作交易的标杆。其他交易还包括向德国达姆施塔特默克集团（Merck KGaA,Darmstadt, Germany （“MRKDG”））的全资子公司、IDEAYA Biosciences及Aiolos BioInc. （“Aiolos Bio”）（后被GSK收购）的对外许可。
财务数据方面。2022年至2024年，恒瑞医药的营收分别为212.75亿元、228.20亿元和279.85亿元。其中，自2014年起恒瑞医药营收的复合年增长率约为14%，远超同期全球制药市场约4%的复合年增长率。
2022年至2024年，恒瑞医药的净利润率分别为17.9%、18.7%和22.6%。
觅瑞
港股｜通过聆讯
据IPO早知道消息，Mirxes Holding Company Limited（以下简称“觅瑞”）日前通过港交所聆讯并于5月12日披露通过聆讯后的资料集，中金公司和建银国际担任联席保荐人。
成立于2014年的觅瑞作为一家微小核糖核酸（「miRNA」）技术公司，致力于使疾病筛查诊断解决方案在亚洲关键市场（包括新加坡及中国）触手可及。
截至2025年5月7日，觅瑞有一种核心产品(即GASTROClear™)、两种其他商业化产品(即LungClear™及Fortitude™)以及六种处于临床前阶段的候选产品。其中，核心产品GASTROClear™是一个由12种miRNA生物标志物组成的用于胃癌筛查的基于血液的miRNA检测组，其已于2019年5月获得新加坡卫生科学局的C类体外诊断证书后在新加坡成功商业化。
而Fortitude™2.0已于2020年4月获得HSA临时授权作临床用途，并于2020 年6月获得CE-IVD证，并自此在新加坡商业化，Fortitude™已成功于全球范围内（尤其是于东南亚及欧洲）推出。此外，觅瑞已自2022年12月起在东南亚以及自2023年1月起在日本将LungClear™作为LDT服务商业化。
根据弗若斯特沙利文的资料，觅瑞是开发及商业化用于癌症及其他疾病早期检测的、精准的、无创的、可负担的、基于血液的miRNA检测试剂盒的先驱者与领导者；根据弗若斯特沙利文的资料，觅瑞是全球为数不多的已获得分子癌症筛查行业IVD产品监管批准的公司之一，同时也是全球范围内首家且唯一一家获得分子胃癌筛查IVD产品监管批准的公司。
手回集团
港股｜通过聆讯
据IPO早知道消息，手回集团有限公司（以下简称“手回集团”）日前已通过港交所聆讯并于5月15日披露通过聆讯后的资料集，中金公司和华泰国际担任联席保荐人。
成立于2015年的手回集团作为一家中国人身险中介服务提供商，致力于通过人身险交易与服务平台，在线为投保人和被保险人提供保险服务解决方案。
目前，手回集团旗下拥有小雨伞、咔嚓保和牛保100三大平台，从而赋能于不同销售场景中的保险交易及服务——在小雨伞进行在线直接分销；在咔嚓保通过保险代理人进行分销；在牛保100在业务合作伙伴的协助下进行分销。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2023 年的长期人身险的总保费计算，手回集团是中国第二大线上保险中介服务机构，占据 7.3%的市场份额；按2023年的长期人身险的首年保费计算，手回集团同样是中国第二大线上保险中介服务机构。
自成立以来，手回集团总共分销了超1,900个产品，其中包括超280个定制产品和超1,600个保险公司已有的产品。其中，截至2024年12月31日，在售的产品有306个，并已成功孵化超过14个IP，覆盖了长期寿险、长期重疾险、长期医疗险及其他保险以及短期保险等各类保险产品。
2022年至2024年，手回集团与超过110家保险公司建立了合作，包括中国超过70%的人身险公司。
财务数据方面。2022年至2024年，手回集团的营收分别为8.06亿元、16.34 亿、13.87亿元；同期，手回集团的毛利率分别为34.8%、33.8%和38.1%；同期的经调整后净利润分别为0.75亿元、2.53亿元和2.42亿元，经调整净利润率则分别为9.3%、15.5%和17.4%。
成立至今，手回集团已获得信天创投、红杉中国、经纬创投、天士力、歌斐资产等知名机构的投资。
圣贝拉
港股｜获备案通知书
据IPO早知道消息，中国证监会国际合作司于5月15日披露了《关于SAINT BELLA Inc.（圣贝拉有限公司）境外发行上市备案通知书》。
2017年11月，首家圣贝拉月子中心在杭州开业。截至2024年12月21日，圣贝拉在圣贝拉、Bella Isla及小贝拉品牌名下拥有72家高端月子中心，包括58家自营中心(即由圣贝拉全资拥有或控股的中心)以及14家管理中心(即由第三方全资拥有或控股并由圣贝拉管理的中心)。其中，2021年至2023年、以及2024年上半年，圣贝拉分别增加了10、11、7家以及17家自有或管理中心。
根据弗若斯特沙利文报告，2023年圣贝拉拥有中国最大的高端月子中心网络，且就收入而言，圣贝拉在杭州和上海等多个城市拥有领先市场份额。此外，通过于2022年1月在香港增设第一家管理中心、于2023年10月在新加坡增设了第一家自有海外中心以及于2024年5月在美国大洛杉矶地区增设第一家管理海外中心，圣贝拉扩大了全球影响力，成为中国内地首家拓展中国内地以外地区的月子中心运营商。
除月子中心外，圣贝拉另有家庭护理服务和女性健康功能性食品两大业务——前者为2018年推出的「予家」品牌，其可按定制化基础解决客户的特殊家庭护理需求并拓展客户的生命周期价值；后者则通过于2021年10月收购「广禾堂」品牌开展。根据弗若斯特沙利文报告，圣贝拉是中国首个同时提供规模化女性健康功能性食品组合的家庭护理服务供应商。 2023年，圣贝拉产后护理服务客户中约87%亦曾为圣贝拉的其他服务或产品付费，且圣贝拉家庭护理服务的大多数客户均是其产后护理服务的老客户，这提高了圣贝拉为客户提供的生命周期价值。此外，在2023年售出的3,560个产后护理服务套餐中，约36%的销售额是由现有客户推荐或通过圣贝拉自有线上渠道获取。
根据弗若斯特沙利文报告，以2023年超高端月子中心收入计算，圣贝拉是中国最大的产后护理及修复集团；以2021年至2023年的收入增长率计算，圣贝拉亦为中国增长最快的规模化产后护理及修复集团。值得注意的是，以2023年来自月子中心的收入计算，圣贝拉在中国所有产后护理及修复集团中排名第二，而在2024年上半年，圣贝拉来自月子中心的收入已超越2023年排名第一的竞争对手。
财务数据方面。2021年至2023年，圣贝拉的营收分别为2.59亿元、4.72亿元和5.60亿元；2024年上半年，圣贝拉的营收从2023年同期的2.71亿元增加32.0%至3.58亿元。
此外，圣贝拉在2023年实现扭亏为盈，经调整净利润为2077万元。2024年上半年，圣贝拉的经调整净利润从2023年同期的771万元增加122.4%至1715万元。
成立至今，圣贝拉已获得腾讯、高榕创投、唐竹资本、新鸿基、国寿投资、Mirae Asset、C资本、浙商建投、神骐资本、太古地产等机构的投资。
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