光模块王者归来，中际旭创全日成交242.7亿元位居A股首位，同类最低费率创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超3%

1月22日，AI+延续修复，CPO概念再度活跃，光模块“三剑客”集体放量飙升，中际旭创涨6.72%，全日成交242.7亿元，位居A股成交额首位；新易盛、天孚通信分别上涨3.77%、5.96%，全日分别成交176.1亿元、100.2亿元。相关ETF中，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏(159381)收涨3.05%领涨AI类标的，全天成交额达3.67亿元。通信ETF华夏(515050)涨近2%。

当地时间周三(21日)，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，英伟达CEO黄仁勋最新发言称，人工智能研发并非过度投入。他表示，这是人类历史上规模最大的基础设施建设，而且这仅仅是个开始。人工智能正引发一场“平台级变革”，人类即将迎来史上规模最大的基础设施投资，总规模将达数万亿美元。

值得一提的，近期芯片制造龙头台积电发布最新财报显示，AI算力对业绩贡献度增加，并上调AI加速器营收增长预测。截至2025年末，台积电第4季度晶圆交付量同比增值16%达到396万片(折合12寸)，季度营收同比增长20.5%至1.05万亿新台币；2025全年应收同比增长31.6%至3.81万亿新台币。同时台积电还上调了对AI加速器的营收增长预期，预计2024-2029 CAGR达到55%-60%，长期营收CAGR达到25%。

山西证券表示，台积电作为全球先进制程的绝对龙头，反映了AI算力“供给侧”的准确指引，市场对2026-2029算力需求的置信度有望提升，与之配套的NV链、ASIC链相关的光模块、液冷、电源、ODM等赛道都同步受益，同时资本开支的指引利好如先进制程设备和材料、CPO制程设备、3D混合键合等设备前景。

算力基础设施进入白热化阶段。低费率创业板人工智能ETF华夏(159381)助力布局AI高景气方向。资料显示，该ETF跟踪指数CPO权重超50%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(15.64%)、新易盛(15.57%)、天孚通信(6.85%)。目前该ETF场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接(A类：025505；C类：025506)；通信ETF华夏(515050)跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器)算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)

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