算力大爆发！三大信号预示，云计算或成五月投资王炸！

节前最后一个交易日，算力板块开始爆发式发力，昨天就在说变盘在即，果然今天不出所料。

截至午盘，浪潮信息、润和软件涨超4%，金山办公、紫光股份、润泽科技涨超3%。$云计算ETF(SZ159890)$早盘直接一个绝地拉起，成交额在不到一小时内就超过了昨天全天，截至收盘上涨2.5%。

财报避雷期即将过去，资金又开始瞄向高性价比的AI科技了。

消息面上，昨天首都也放了大招。

北京昨天明确对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的民营企业，按投资额一定比例给予支持。这一措施为算力板块的自主可控打了一剂强心针，提供了真金白银的加持。

而且4月底的重要会议提出“加快实施‘人工智能+’行动”，将人工智能提升至国家战略高度，货币政策“适时降准降息”的表态则进一步强化流动性宽松预期，为算力板块提供强硬支撑。

可以说，政策密集落地，为云计算产业链从硬件到应用的全链条发展注入确定性。就当前时点来看，云板块正处于高景气度之中，具体来看：

一方面，AI发展迅速，各大AI龙头企业纷纷加码对于AI的投入，如：三大运营商2025年算力资本开支同比增幅超20%，华为、腾讯等科技巨头持续加码AI服务器采购，下游需求确定性极高。

另一方面，随着财报扰动消退，市场焦点重回基本面，业绩高增的算力硬件企业与受益政策落地的行业应用服务商，也有望在5月形成双击效应。

云计算 ETF（159890）成份中的科大讯飞、中际旭创、新易盛等公司，2024年净利润同比增长分别为59.36%、137.93%、312.26%。这些公司作为云计算产业的重要参与者，其良好的业绩表现不仅证明了自身的实力，也反映出云计算市场需求的旺盛。

所以综合来看，算力的布局价值已进入“天时、地利、人和”的共振阶段——资金流入提供流动性支撑、政策催化打开想象空间、国产替代夯实业绩基础。相信节后算力行情很大概率能够继续演绎，珍惜节前最后一天抢筹码的机会。

作者：ETF红旗手

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