重组申请获上交所受理 五矿发展主业转型稳步推进

9月24日，五矿发展发布公告，公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件正式获得上交所受理，标志着这场备受市场关注的百亿级重组正式迈入交易所审核环节。

在此之前，本次重组多个关键节点已经相继落地，国资委已原则同意本次资产重组及配套融资总体方案，8 月 21 日公司股东会审议通过重组全部议案，国资层面与上市公司内部决策程序均已完成，为本次提交审核打下坚实基础。

根据草案，整套交易采用资产置换、发行股份叠加现金支付的模式，公司置出原有贸易板块资产，收购控股股东旗下五矿矿业、鲁中矿业 100% 股权，同时面向不超过 35 名特定投资者募集最高 80 亿元配套资金，资金将用于矿山项目建设、支付交易对价以及补充流动资金。

长期以来，贸易业务受大宗商品周期扰动明显，呈现营收规模大、毛利水平偏低、盈利波动较强的特点。本次重组落地后，公司整体盈利能力得到增强，资产负债率大幅下降，每股收益同步改善，上市公司财务结构与抗周期能力将得到实质性重塑。

本次转型的核心是置入的优质矿山资产。五矿矿业与鲁中矿业合计掌控铁矿石资源储量 21.63 亿吨，叠加远期储备资源，可控资源总量突破 40 亿吨，形成在产、在建、储备矿山梯次布局。其中陈台沟铁矿作为国家 “铁资源开发计划” 首批开工重点项目，是配套资金重点投向对象，未来将持续释放铁精粉产能。将优质铁矿矿山资产注入上市平台，既是中国五矿履行资产整合承诺，也契合国内提升国产铁矿供给能力、保障钢铁产业链安全的产业方向。

交易完成之后，上市公司将彻底告别传统大宗商品贸易主业，全面转向黑色金属矿产开发利用，从根源化解历史遗留的同业竞争问题。

对于五矿发展而言，本次重组是五矿发展推进 “脱贸入矿” 战略转型的关键一步。资本平台和实体矿山资源完成深度绑定之后，公司成长逻辑将从贸易周转转向矿产资源产能释放。

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