突发利好！A股盘中爆拉、黑色系爆发，即将收复3600？散户都在躲牛市

上周跟大家说14年下半年的牛市可能会重现，很多朋友还不信，昨天A股总市值已经突破去年国庆节后的高点，今天沪指报收3581点，即将上攻3600点，市场成交额突破1.9万亿，而恒指也正式站上了25000点。

不过，我上周所说的牛市是由居民资产搬家所推动的结构性慢牛，而不是现在这种偏情绪的加速，短期内我反而偏谨慎。

近期大盘加速上涨主要是由反内卷和雅江水电工程推动的，反内卷主要是针对供给，雅江水电工程是需求端刺激，但这个1.2万亿平摊到一年也就千亿级别，给工程机械、建材等行业带来的利润增长不足以推动股价连续涨停。

去年重磅会议给的十多万亿的化债，商品市场和股市也没啥持续性的表现，而现在关几座硅料厂，再加上雅江水电工程，为啥商品和股市都狂欢了？还是出在信心，现在信心明显更足了，A股、港股都快一年的牛市了，悲观情绪早被扭转了，再加上商品和周期股股价都在低位，人心思涨，稍微拉一拉就有跟风资金买入，空头被拉爆还要回补。

另外，牛市是要消灭所有的低位的板块，这何尝不是牛市的一个play。我是看好牛市，只是觉得现在市场有些太乐观，我看很多资金的底气是月底的zzj会议，觉得反内卷会被强call，可以那时候再兑现，但我觉得科技和内需（比如生育补贴）才是首位。

再来看今天的重磅消息：

本来今天雅江题材表现一般，开盘有一波跳水，然后早盘走的并不强，但午盘煤炭板块暴涨，带动整个周期板块爆拉。

从消息面来看，据证券时报报道，午间传闻国家能源局综合司发布的《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》（下称《通知》）。《通知》指出：今年以来，全国煤炭供需形势总体宽松，价格持续下行，部分煤矿企业“以量补价”，超公告产能组织生产，严重扰乱煤炭市场秩序。

受该消息刺激，焦煤期货主力合约日内触及涨停，报1048.5元/吨，涨幅7.98%；焦炭期货主力合约也实现涨停。A股煤炭板块掀起涨停潮，山西焦煤、潞安环能、山煤国际等多股涨停。

主动权益基金最新重仓股出炉。二季度末，腾讯控股继续蝉联主动权益基金头号重仓股，宁德时代及贵州茅台继续位居第二、第三大重仓股。与此同时，公募基金抱团趋势有所减弱，前二十大重仓股中，有19只个股遭到基金减持，仅招商银行获得增持。光模块板块、创新药板块以及此前低配的银行板块获得主动权益基金较多增持。其中，光模块板块中的中际旭创、新易盛，PCB板块中的沪电股份位居主动权益基金增持榜前三。

A股的机构也挺韭菜的，一季度清仓式减持光模块，二季度又大幅加仓。以中际旭创为例，根据公募基金一季度报，公募对中际旭创的持仓从1.3亿股减持到不足2000万股，而最新的中报显示，又加回到了1.12亿股。

国家外汇局贾宁：上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，扭转了过去两年总体净减持的态势，尤其是在5、6月份净增持规模增加至188亿美元，显示全球资本配置境内股市的意愿增强。

据中国城市公共交通协会网约车分会消息，自7月20日起，北京燃油车彻底禁入网约平台。随着越来越多城市将加速告别燃油网约车，网约车行业也将加速进入新能源化时代。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.62%，创业板指涨幅为0.61%，港股恒生指数涨幅为0.54%，恒生科技指数涨幅为0.38%。市场成交额大幅放量至1.92万亿，涨跌基本各半，112家涨停。

分行业来看，煤炭、建筑材料、建筑装饰、钢铁、有色金属等行业领涨，银行、计算机、通信等行业领跌。

风险提示：

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