1.12盘前速览 | 20万颗卫星申请创纪录！AI热点扩散，沪指放量破4100

【卫星互联网】

国家级战略：我国向国际电联申请超20万颗卫星频轨资源，专家解读此举标志卫星资源申请上升至国家战略层面。

国内外进展：美FCC批准SpaceX部署7500颗二代星；上海、海南等地推进商业火箭及回收技术；国内多款新火箭计划近期首飞。

应用与畅想：SpaceX在伊朗开通星链；NASA载人绕月任务计划2月发射；提及“南天门计划”概念。

相关ETF： 卫星产业ETF(场内：159218)

【人工智能】

模型进展：DeepSeek V4或于春节发布，聚焦编程能力；行业领袖热议AI范式演进与模型“品味”竞争。

产业生态：马斯克宣布一周内开源X平台推荐算法；沃尔玛将商品购物集成至Gemini；Meta成为全球最大核能买家。

硬件与供应：闪迪要求客户预付全款锁定未来1-3年存储芯片配额；卖方提示部分光模块上游物料面临硅光替代带来的过剩压力。

相关ETF： 云计算ETF(场内：159890，场外：021716)、软件龙头ETF(场内：159899，场外：018385)、半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)、TMT50ETF(场内：159909，场外：004409)

【新能源】

取消光伏和锂电池产品增值税出口退税政策。市场解读为利空落地，长期利于行业反内卷和短期“抢出口”。

相关ETF： 电池ETF(场内：561910，场外：016020)、双碳ETF(场内：159641，场外：016880)

【机器人产业链】

特斯拉Optimus一级供应商新剑传动已启动上市辅导。

相关ETF： 机器人指数ETF(场内：560770，场外：020482)

【脑机接口】

国家药监局公示两项脑机接口行业推荐性标准立项。

相关ETF： 生物科技指数ETF(场内：159849)、医疗器械指数ETF(场内：159898，场外：018396)

【稀土战略】

稀土价格指数正式上线。

中国稀土国企已通知部分日本企业不再签订新销售合同。

相关ETF： 有色矿业ETF招商(场内：159690)

【市场观察】

上周五成交额突破3.12万亿，增量显著。市场主线（卫星）及伴生线（AI应用、国产算力）在强力催化下加速，增量资金入场共识明确。趋势强劲，潜在风险点在于地缘局势（伊朗）和监管层对市场节奏的态度。板块上，军工（卫星）、传媒（应用）、有色领涨。题材层面，应用端（GEO、AI4S、AI医疗、编程）强度突出，并衍生至国产算力、机器人等方向。当前环境下，分歧或是机会，踏空风险更受关注。

相关ETF： A500指数ETF(场内：560610，场外：022455)、中证A50ETF招商(场内：512250，场外：025474)、中证2000增强ETF(场内：159552)

风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。

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